Iako se niti jedan od 11 sektora GICS-a nije najbolje održao u 2018. godini, sektor materijala suočio se s nekim od najsurovijih naleta vjetra. Tvrtke koje imaju za cilj razvoj i preradu sirovina bile su poražene neizvjesnošću oko trgovinskih bitka između Kine i SAD-a i usporavanjem rasta globalne ekonomije. Osim nekoliko izdvojenih zaliha, većina sektora materijala izgubila je novac u 2018. godini.
Zbog groznih performansi većine naziva materijala, fondovi kojima se trguje na burzi usmjereni na taj sektor također su imali loše rezultate u 2018. godini. Uistinu, prosječni ETF usmjeren na materijale stvorio je negativne prinose u godini. S druge strane, mali broj materijala ETF-ovi koji koriste strategiju skraćivanja kako bi se kladili protiv tog sektora, našli su se među godinama. Svaki od najboljih pet izvođača među ETF-ovima u sektoru materijala za 2018. godinu koristio je medvjeđu takvu strategiju. U nastavku ćemo detaljnije pogledati svaki od ovih ETF-ova vrhunskih materijala. Svaki ETF uspoređivat će se sa referentnim indeksom S&P 500 materijala, gdje je prosječni prinosi bio -17, 7%
1. ProShares UltraShort osnovni materijali (SMN)
Povrati za 2018. godinu: + 35, 4%
2. ProShares kratki osnovni materijali (SBM)
Povratak za 2018. godinu: + 20, 7%
3. ProShares UltraShort Gold Miners (GDXS)
Povratak za 2018. godinu: + 8, 1%
4. Direxion Daily Junior Gold Miners indeks nosi 3X dionice (JDST)
Povrati za 2018. godinu: + 7, 1%
5. Direxion Daily Index zlata Miners Bear 3X dionice (DUST)
Povrati za 2018. godinu: + 5, 6%
ProShares UltraShort Basic Materijali
Najbolje uspješni materijali ETF 2018. bio je fond ProShares UltraShort Basic Materials (SMN). SMN je u osnovi suprotno osnovnom materijalu ETF IYM, pružajući -2x izlaganje indeksu naziva materijala koji se mjeri tržišno ograničenjem. Kao i mnogi obrnuti fondovi s povratom, SMN djeluje na vremenskoj skali izračuna dnevnog povrata. Iz tog razloga, ulagači imaju tendenciju da drže SMN ne dulje od jednog trgovačkog dana, ili u suprotnom moraju ponovno uravnotežiti svoje pozicije kako bi se zaštitili od iskrivljenih povrata tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Bez obzira na to, za financijsku okladu s američkim indeksom osnovnih materijala Dow Jones, SMN nudi jaku mogućnost. U odnosu na 2018. godinu porastao je za 35, 39%.
SMN osnovano je u siječnju 2007. i ima omjer troškova od 0, 95%. Riječ je o malom fondu, s imovinom pod upravljanjem ispod 8 milijuna dolara.
ProShares kratki osnovni materijali
ProShares kratki osnovni materijali ETF (SBM) u osnovi su mali brat SMN-a. Umjesto da pruža -2-kratnu izloženost indeksu osnovnih materijala Dow Jones u SAD-u, SBM umjesto toga pruža obrnuto izlaganje bez utjecaja. Poput SMN-a, SBM svakodnevno daje obrnut povrat, što znači da se obično ne drži duže od jednog trgovačkog dana. SBM je osigurao ukupne prinose od 20, 69% za 2018. godinu.
SBM osnovan je u ožujku 2010. godine i, poput SMN-a, ima omjer troškova od 0, 95%. Fond ima nešto više od milijun dolara imovine pod upravljanjem od ovog pisanja.
ProShares UltraShort Gold Miners
Pozicija broj tri na listi najboljih izvođača među materijalima ETF-a za 2018. godinu također ide fondu ProShares. Izdavački fond UltraShort Gold Miners (GDXS) ostvario je neto dobit od 8, 13% za 2018. Kao što ime sugerira, fond se fokusira na tvrtke koje miniraju zlato. Takođe uključuje i globalna imena za iskopavanje srebra. Fond osigurava dnevnu izloženost -2x indeksu NYSE Arca Gold Miners. ProShares koristi derivatne ugovore za olakšavanje te izloženosti, postavljajući svađe svaki dan. Kao i dva gore navedena ETF-a, to također znači da GDXS nije namijenjen ulaganjima dužim od jednog dana. Većina investitora koristi ga samo za unutardnevno trgovanje.
GDXS je pokrenut u veljači 2015. i nosi omjer troškova od 0, 95%. Do ovog pisma ima više od 2, 3 milijuna dolara u svojoj imovini.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index nose 3X dionice
Na četvrtom mjestu po ukupnom prinosu u 2018. godini nalazi se Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares fond (JDST). JDST svakodnevno nudi izloženost -3x nizu mlađih rudarskih kompanija s rastućih i razvijenih tržišta. Fond prati indeks Market Gold Vectors Junior Gold Miners. Ovaj indeks ima najveću vrijednost i uključuje globalne rudarske kompanije koje zarađuju najmanje 50% svog prihoda od kopanja srebra ili zlata. Budući da su uključene tvrtke "mlađe", sveukupno ih se smatra malim kapicama. Kao i drugi fondovi na ovoj listi, izloženost JDST-a vrši se resetiranjem svakog dana, što je dobra opcija za trgovanje unutar dana. U 2018. godini fond je vratio ukupno 7, 10%.
JDST pokrenut je u listopadu 2013. i ima omjer troškova od 1, 10%. Fond pod upravljanjem ima više od 52 milijuna dolara.
Direxion Daily Gold Gold Miners indeks nosi 3X dionice
S ukupnim povratima od 5, 62%, Direxion Daily Index Gold Miners Index Bear 3X Shares fond (DUST) zauzeo je konačno mjesto na našem top 5 popisu ETF-a za prošlu godinu. Ovaj je fond vrlo sličan JDST, a glavna je razlika što slijedi drugačiji indeks. Umjesto da se fokusira na juniorski indeks, DUST pruža -3x izloženost NYSE Arca Gold Miners Indeksu, grupi od oko 30 tvrtki širom svijeta, fokusiranih na vađenje plemenitih metala.
DUST je pokrenut u prosincu 2010. godine i ima omjer troškova od 1, 08%. Radi se o većem fondu od ostalih na ovom popisu, s više od 108 milijuna dolara imovine pod upravljanjem.
