Coca-Cola soda započela je 1886. godine, kada je ljekar iz Atlante dr. John S. Pemberton stvorio sada već poznato bezalkoholno piće, koje je prodavao u fontani soda u svojoj ljekarni. Jedinstveno piće imalo je umjeren uspjeh, prosjekujući devet porcija dnevno. Prije smrti, većinu svog udjela prodao je Asa Griggs Candler, poduzetniku iz Atlante, koji je 1892. osnovao tvrtku Coca-Cola (NYSE: KO). Candler je proširio distribuciju na fontane soda po cijeloj zemlji. Kako je potražnja za soda rasla, Joseph Biedenharn instalirao je strojeve za flaširanje u stražnji dio svoje ljekarne u Mississippiju, postajući prvi koji je flaširao Coca-Colu.
Coca-Cola je narasla kao jedna od najvećih svjetskih kompanija s pićima, s preko 500 pjenušava i još uvijek marki i više od 3.600 različitih proizvoda širom svijeta, a Coca-Cola je u FY 2017. donijela prihod od 35, 4 milijarde dolara. Coca-Cola je 25. srpnja 2018. izvijestila o dobiti Q2 s neto prihodima za 8% u odnosu na prethodno tromjesečje. Coca-Cola ima tržišnu granicu od 191, 27 milijardi USD.
Slijede četiri najveća vlasnika uzajamnog fonda Coca-Cole.
Vanguardov ukupni indeks berzanskog indeksa (VTSMX)
Najveći uzajamni fond, Vanguard Total Index Index Market Fund („VTSMX“), na dan 29. lipnja 2018. godine posjeduje 95, 9 milijuna dionica Coca-Cole. Ulaganje fonda u Coca-Colu čini 2, 25% ukupnih dionica koje posjeduju predstavlja 0, 60% ukupne imovine VTSMX-a. Ovaj je uzajamni fond dizajniran tako da izloži široku izloženost za sve SAD. dioničko tržište, uključujući rast malih i srednjih, srednjih i velikih ograničenja i vrijednosti dionica.
Od 30. lipnja 2018. VTSMX ima 701, 2 milijarde američkih dolara u AUM-u, omjer rashoda od 0, 14%, omjer prometa od 3% i zahtijeva minimalno ulaganje od 3000 dolara. Fond ima petogodišnji godišnji povrat od 12, 60%.
Dionice investitora Vanguard 500 Index fonda (VFINX)
Od 29. lipnja 2018. Vanguard 500 indeksni fond („VFINX“) posjeduje 69, 3 milijuna dionica Coca-Cole, što ga čini drugim najvećim vlasnikom uzajamnog fonda. VFINX posjeduje 1, 63% ukupnih dionica u vlasništvu Coca-Cole. To predstavlja 0, 73% ukupne imovine fonda. VFINX je uložen u 509 dionica koje pokrivaju raznovrstan spektar najvećih američkih država. tvrtke, što zrcali S&P 500 indeks.
Od 30. lipnja 2018. VFINX ima 417, 7 milijardi USD u AUM-u, omjer rashoda od 0, 14%, omjer prometa od 3% i zahtijeva minimalno ulaganje od 3000 dolara. Fond ima petogodišnji godišnji povrat od 13, 26%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Ovaj ETF od 265, 1 milijardu dolara posjeduje 42, 8 milijuna dionica Coca-Cole, što predstavlja 0, 73% njegove ukupne imovine i 1, 05% ukupnog udjela u Coca-Coli od 19. srpnja 2018. Fond prati indeks S&P 500 nakon pasivno upravljanih, pristup cjelovitoj replikaciji uložen u 505 dionica. Sredstva imaju petogodišnji godišnji povrat od 13, 28% od 30. lipnja 2018. godine.
Institucionalne dionice Vanguard institucionalnog indeksa (VINIX)
Od 30. lipnja 2018. ovaj institucionalni fond vrijedan 223, 5 milijardi američkih dolara prati S&P 500 indeks nakon pasivno upravljanog pristupa pune replikacije uloženog u 507 dionica. Institucionalne dionice Vanguard institucionalnog indeksa („VINIX“) posjeduju 37, 0 milijuna dionica Coca-Cole što čini 0, 87% ukupnih dionica u posjedu od 29. lipnja 2018. Dionice Coca-Cole predstavljaju 0, 73% ukupne portfeljne imovine. Fond ima petogodišnji godišnji povrat od 13, 39%. Ovo je institucionalna inačica Vanguard 500 Index fonda i dostupna samo institucionalnim ulagačima. Minimalna investicija je 5 milijuna dolara.
