Apple Inc. (AAPL) jedna je od najvećih tehnoloških tvrtki na svijetu i prva je američka tvrtka koja je postigla tržišnu procjenu od 1 bilijuna dolara. Od 1. studenog 2018. tržišna kapitalizacija tvrtke iznosi 1, 06 biliona dolara.
Ovdje su četiri najveća uzajamna fonda koja se klade na Apple, Inc.
Vanguardov ukupni indeks berzi (VTSMX)
Vanguardov indeks ukupnog indeksa dionica na Wall Streetu poznat je na Wall Streetu kao jedinstvena trgovina za široku paletu malih i velikih dionica. Fond nastoji ostvariti povrat na cijelom tržištu dionica i drži preko 3.680 dionica. Iako se sastav VTSMX-a ne razlikuje mnogo od S&P 500 ETF-ova, njegovo ulaganje u mnoge dionice s malim kapitalom držalo ga je iznad drugih nekoliko godina. Otprilike 20, 1% imovine fonda uloženo je u tehnološke zalihe, a Apple je najveća njegova imovina. Od studenog 2018. fond posjeduje više od 110, 5 milijuna dionica Applea, što predstavlja 2, 29% preostalih dionica tvrtke. Dionice Apple čine 3, 28% portfelja fonda u iznosu od 756, 6 milijardi USD.
Omjer troškova fonda iznosi 0, 14%, što je samo nekoliko bodova ispod prosjeka kategorije. Trogodišnji godišnji povrat fonda iznosi 11, 15%.
Vanguard 500 indeksni fond (VFINX)
Drugi fond koji prati S&P 500, Vanguard 500 indeksni fond daje različite razine težine dionicama u koje ulaže na temelju njihove pozicije na S&P listi. S neto imovinom od 459, 3 milijarde dolara od studenog 2018., raspodjela imovine fonda ide u prilog informatičkoj tehnologiji i financijama, što čini 21%, odnosno 13, 3% njegovog portfelja. Tvrtka posjeduje 85, 4 milijuna dionica Applea, odnosno 1, 77% kompanije, što ga čini drugim najvećim ulagačem u zajednički fond Applea. Dionice Apple-a čine 4, 19% ukupne imovine fonda.
Omjer troškova za VFINX je 0, 14%. Fond ima trogodišnji godišnji povrat od 11, 37%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Depozitarne potvrde Standard and Poor's, također poznate kao SPDR ili "pauk", 1993. godine stavili su na tržište Državni ulični savjetnici. Glavna funkcija ETF-a je ponavljanje performansi S&P 500. Svaka dionica SPY-a posjeduje mali dio u svih 500 dionica S&P 500. SPY se kupuje i prodaje poput zaliha, ali umjesto da se kladi na jednu određenu tvrtku., kladite se na tržište u cjelini. SPY je jako uložen u tehnologiju, a 22, 47% udjela posvećeno je tom sektoru od studenog 2018. Fond posjeduje 51, 1 milijuna dionica, oko 1, 06%, svih dionica Applea, što ga čini trećim najvećim vlasnikom uzajamnih fondova tvrtke. Dionice Apple čine 4, 22% portfelja fonda od 258, 17 milijardi USD.
Omjer troškova za SPY iznosi 0, 09%, što je znatno ispod prosjeka kategorije za ostale fondove.
Vanguard institucionalni indeks Fond I (VINIX)
Fondom Vanguard grupe s velikim brojem, koji je pokrenut 1990. godine, trenutno upravlja Donald Butler. Fond traži aprecijaciju kapitala i prihod od dividendi ulaganjem u svih 500 dionica koje čine S&P 500 referentni indeks. VINIX i dalje ostaje u potpunosti uložen u dionice. Prva dva tržišna sektora zastupljena u temeljnom indeksu i udjelima fonda su financije i tehnologija, a sektori čine 13, 3%, odnosno 21% njegovog portfelja. Sa 43, 7 milijuna udjela Apple-a od studenog 2018. godine, fond se smatra četvrtim najvećim vlasnikom uzajamnog fonda tvrtke. Ulog VINIX-a na Apple čini 4, 20% portfelja fonda od 235, 2 milijarde dolara.
Omjer troškova fonda vrlo je nizak i iznosi 0, 04%. Trogodišnji godišnji povrat iznosi 11, 49%.
