HSBC Holdings plc (HSBC) jedna je od najvećih bankarskih i financijskih institucija na svijetu. Tvrtka posluje u oko 4400 ureda, kako u tržištima u nastajanju, tako i u razvijenim zemljama. Njegove djelatnosti uključuju maloprodaju i upravljanje bogatstvom, komercijalno bankarstvo, globalno bankarstvo i tržišta, te globalno privatno bankarstvo. Od 5. listopada 2018. tvrtka sa sjedištem u Velikoj Britaniji imala je tržišnu kapitalizaciju od 170, 7 milijardi USD. Njeni najveći dioničari uključuju nekoliko glavnih svjetskih investicijskih institucija s visokim stupnjem interesa za tvrtku i njen položaj u bankarskom sektoru.
1. Fisher Asset Management LLC
Od 30. lipnja 2018. godine Fisher Asset Management posjedovao je 15, 3 milijuna dionica HSBC-a što je ukupno 0, 38% preostalih dionica. Ulog je vrijedan 719, 5 milijuna dolara. Fisher Asset Management djeluje kao savjetnik koji se temelji na naknadi za pojedince i institucije visokih vrijednosti. Sjedište tvrtke je u Camasu u Washingtonu i ima urede u San Mateo i Woodsideu u Kaliforniji, Londonu, Engleskoj i Frankfurtu u Njemačkoj. Osnovan od Ken Fishera 1979. godine, Fisher Asset Management imao je oko 76, 7 milijardi dolara imovine pod upravljanjem u srpnju 2018. godine.
2. Sjeverno povjerenje
Na dan 30. lipnja 2018. godine Sjever Trust ima 4, 6 milijuna dionica. Holding predstavlja 0, 12% otvorenih dionica HSBC-a i 0, 06% portfelja Northern Trusta. Northern Trust je menadžer za ulaganja i globalna institucionalna banka. Posao je odgovoran za oko 1, 1 bilijuna dolara imovine u upravljanju i 135 milijardi dolara bankarske imovine.
3. Cambiar Investors LLC
Cambiar Investors LLC posjedovao je 4, 56 milijuna dionica HSBC-a na dan 30. lipnja 2018. Udio tvrtke procjenjuje se na 214, 9 milijuna dolara. Ima 0, 11% preostalih dionica HSBC-a.
Cambiar je osnovan 1973, a postao je podružnica United Asset Management-a 1990. Tvrtka svojim klijentima pruža i upravljane račune i uzajamne fondove. Cambiar nudi mogućnosti ulaganja pomoću sedam različitih strategija koje se usredotočuju na tvrtke iz različitih regija i s rasponom tržišnih ograničenja. Tvrtka vjeruje da kratkoročne neučinkovitosti na tržištima stvaraju mogućnosti njenim aktivnim menadžerima.
Donja linija
Ove su tri tvrtke vrlo zanimljive za bankarski sektor i položaj HSBC-a u njemu. Kao velika globalna banka, HSBC je uspio izbjeći integraciju aktivističkih ulaganja od 2007. godine, kada ga je našao američki aktivistički ulagač Knight Vinke. Veliki ulozi vodećih institucionalnih ulagača Fisher i Northern Trust svjedoče o snazi tvrtke.
Od 5. listopada 2018. HSBC izvještava o jednogodišnjem povratu od -5, 67%, trogodišnjem godišnjem povratu od 10, 01% i petogodišnjem godišnjem povratu od 0, 73%. Ovo je s beta verzijom 0, 68. Povrati tijekom jednogodišnjeg razdoblja za S&P 500, odnosno financijski sektor iznosili su 16, 41% i 9, 88%.
