Što je Russell Midcap indeks?
Russell Midcap indeks je indeks ponderiran tržišnom kapitalizacijom, koji se sastoji od 800 američkih tvrtki kojima se trguje na tržištu, s tržišnim ograničenjima između 2 i 10 milijardi USD. 800 tvrtki u Russell Midcap indeksu 800 je najmanjih od 1000 tvrtki koje čine Russell 1000 Index.
Russell 1000 indeks je zbirka najvećih 1.000 javno trgovanih američkih kompanija. Prosječni član Russell Midcap indeksa ima tržišnu granicu od 8 do 10 milijardi dolara, sa srednjom vrijednošću od 4 do 5 milijardi dolara. Indeks se rekonstruira godišnje tako da se zalihe koje su prerasle indeks mogu ukloniti i dodati novi unosi.
Osnove indeksa Russell Midcap
Russell Midcap indeks kompletan je podskup i Russell 1000 i Russell 3000. 800 sastavnih dijelova Russell Midcap indeksa čine većinu Russell indeksa sa velikim kapom, Russell 1000, što je sastav najvećeg 1.000 javno trgovanih dionica tvrtke. Vrijedi napomenuti da samo 200 najvećih tvrtki spada u raspon s velikim ograničenjima ili mega jazom. Midcap tvrtke definitivno su većina.
Također, na burzama se trguje i s 2.000 tvrtki s malim kapitalom, koje čine još veći dio raspoloživih ulaganja od kombiniranih srednjih i velikih ograničenja. To je važno imati na umu jer, iako najviše čujete za GE i Boeings, tvrtke takve veličine ne predstavljaju većinu dionica kojima se trguje na burzama. Menadžeri fondova Midcap-a imaju nekoliko dobrih indeksa na osnovu kojih se mogu usporediti njihovi povrati, što Russell Midcap indeks čini vrijednim za upravitelje institucionalnih portfelja.
Ključni odvodi
- Ovaj indeks predstavlja indeks ponderiran tržišnom kapitalizacijom 800 najmanjih američkih javnih trgovačkih društava među Russell 1000. Indeks je najpraćeniji indeks midcap pa je nekoliko fondova dizajnirano za praćenje uspješnosti ovog indeksa. Sastav indeksa midcap se svake godine preračunava u skladu s kriterijima za uključivanje.
Određivanje Midcapa
"Midcap" je izraz koji se daje tvrtkama s tržišnom kapitalizacijom (vrijednosti) između dvije i 10 milijardi dolara. Kao što ime implicira, tvrtka sa srednjim kapitalom pada u sredinu paketa između kompanija s velikim ili malim kapitalom (small-cap) i tvrtkama s malim kapitalom. Klasifikacije kao što su velika, srednja i mala kapica samo su aproksimacije i mogu se vremenom mijenjati.
Većina financijskih savjetnika sugerira da je ključ za minimiziranje rizika dobro diverzificiran portfelj; ulagači trebaju imati kombinaciju malih i srednjih, srednjih i velikih dionica. Međutim, neki investitori vide dionice sa srednjim kapitalom kao način diverzifikacije rizika. Dionice s malim kapitalom nude najviše potencijala rasta, ali taj rast dolazi s najviše rizika. Dionice s velikim kapom nude najviše stabilnosti, ali nude niže izglede za rast. Dionice srednje veličine predstavljaju hibrid ove dvije razine, pružajući ravnotežu rasta i stabilnosti.
