Što je indeks Russell 2500?
Russell 2500 Index je širok indeks, koji sadrži 2.500 dionica koje pokrivaju tržišne kapitalizacije malih i srednjih kapitala. Russell 2500 indeks je tržišno ograničenih vrijednosti koji uključuje najmanje 2.500 tvrtki pokrivenih u Russell 3000 sveučilišnim udjelima u Sjedinjenim Državama.
Razumijevanje indeksa Russell 2500
Indeks Russell 2500 dizajniran je tako da bude širok i nepristran u svojim kriterijima za uključivanje i prekomponira se godišnje kako bi se vodile računa o neizbježnim promjenama koje nastaju kako dionice rastu i padaju. Prostor obuhvaćen miješanjem malih i srednjih zaliha ponekad se naziva "smid" kapa i može opisati svaku tvrtku do raspona tržišnih ograničenja od 10 milijardi USD. Za ove se kompanije uglavnom smatra da su više orijentirane na rast od dionica s velikim kapitalom i mogu imati višu volatilnost od ostalih tijekom dugoročnih razdoblja.
Kako su tvrtke odabrane za uključivanje u Russell 2500
Pokrenuta 1. srpnja 1995. godine tvrtke koje su odabrane za uvrštenje u indeks Russell 2500 biraju se na temelju tržišne kapitalizacije s prilagođenom flotom. Posljednjeg svibnja svake godine, FSTE Russell rangira tvrtke koje ispunjavaju uvjete na temelju njihovih ukupnih vrijednosti tržišne kapitalizacije, a na posljednji petak u lipnju svake godine indeks se rekonstruira. Da bi se kvalificiralo za uključivanje u indeks Russell 2500, vrijednosno papir mora trgovati na burzama NYSE, NYSE MKT, NASDAQ ili ARCA. Indeks se nadgleda pomoću oznake R25I.
Russell 2500 indeks sadrži otprilike 2500 najmanjih vrijednosnih papira, temeljeno na kombinaciji njihove tržišne kape i trenutnog članstva u indeksu. Tvrtke uključene u indeks uglavnom potječu iz financijskih usluga, trajnih proizvoda i potrošačke diskrecijske industrije. Tvrtke sastavne dijelove i industrijski sastav indeksa podložne su promjenama tijekom vremena.
Ulaganje u indeks Russell 2500
Oni koji žele uložiti u cjelokupnu izvedbu Russell 2500 indeksa mogu uložiti u iShares Russell Small / Mid-Cap Index fond koji želi pratiti rad Russell 2500 indeksa.
BlackRock koristi reprezentativnu strategiju indeksiranja uzorkovanja za upravljanje Fondom. „Reprezentativno uzorkovanje“ je strategija indeksiranja koja nastoji uložiti u reprezentativni uzorak vrijednosnih papira koji oponaša profil ulaganja temeljnog indeksa Russell 2500. Fond ulaže najmanje 90 posto svoje imovine u vrijednosne papire temeljnog indeksa. Očekuje se da će odabrani vrijednosni papiri u zbiru imati investicijske karakteristike (temeljene na faktorima kao što su tržišna kapitalizacija i ponderiranje industrije), temeljne karakteristike (poput varijabilnosti povrata i prinosa) i mjere likvidnosti slične onima u osnovnom indeksu. Fond može ili ne mora posjedovati sve vrijednosne papire u temeljnom indeksu.
