- Tvrtka: Savjetovati o financijama LLC. Naziv: Ovjereni financijski planerCertifikacije: CFP®, RICP®, CDFA® i EA
Iskustvo
Rose je rođena i odrasla u Kini, ali obrazovana u SAD-u. Slijedom toga, uživa u najboljem od oba svijeta. Ona želi tu filozofiju uključiti u svoju praksu i svojim klijentima pružiti istu privilegiju. Rose je bila prvi američki certificirani financijski planer ™ koji je dva puta pobijedio na godišnjem međunarodnom natjecanju u financijskim planovima (2014. i 2016.), a sponzoriralo ga je Global PlanPlus Award. Uz to, Rose je često intervjuirana i citirana od strane glavnih izvora financijskih medija, kao što su The Wall Street Journal, Kiplinger, Forbes, US World News, Reuters, CNBC, Chicago Tribune i InvestmentNews. Možete pogledati isječak iz njenog razgovora s lokalnom informativnom stanicom WBIR o učenju djece financijskoj pismenosti.
Rose strastveno promovira financijsku pismenost. Njezin je osobni cilj pomoći Amerikancima da urede svoje financijske kuće, jedna po jedna zajednica. Trenutno je Rose SmartVestor Pro, program koji financiraju Dave Ramsey i organizacija Ramsey Solutions kako bi vam pomogli da se povežete sa profesionalcima koji ulažu za pomoć pri umirovljenju, uštedama na fakultetima i ulaganjima.
Izjava o odricanju odgovornosti: Advise Finance je marketinški naziv za vrijednosne papire i savjetodavne usluge koje nudi tvrtka Royal Alliance Associates Inc., članica FINRA / SIPC i registrirani savjetnik za ulaganja. Ova je komunikacija strogo namijenjena pojedincima s prebivalištem u državama TN, MD i VA, gdje je RR registriran za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima. Od bilo kojeg rezidenta izvan određene države na koju se odnosi ne mogu se dati ili prihvatiti ponude. VAŽNE INFORMACIJE O POTROŠAČU: Brokerski zastupnik, investicijski savjetnik, BD agent ili IA predstavnik može obavljati posao samo u državi ako je prethodno registriran, ili je isključen ili izuzeti od državnih posrednika / prodavača, investicijskog savjetnika, BD agenta ili zahtjeva za registraciju IA prema potrebi. Praćenje, individualizirani odgovori osoba u državi od strane takve tvrtke ili pojedinca koji uključuju ili pokušavaju izvršiti transakcije vrijednosnim papirima ili pružanje personaliziranih investicijskih savjeta za naknadu neće se izvršiti bez prethodnog ispunjavanja odgovarajućih zahtjeva za registraciju. ili primjenjivo izuzeće ili isključenje. Za informacije koje se tiču statusa licenciranja ili stegovne povijesti brokera, prodavača, investitora, savjetnika, BD agenta ili predstavnika tvrtke IA, potrošač se treba obratiti svom administratoru zakona o državnim vrijednosnim papirima.
Obrazovanje
Rose je diplomirala medicinsku tehnologiju na Državnom sveučilištu Georgia, a MBA na financijskom planiranju na Kalifornijskom sveučilištu Lutheran.
Citat Rose Swanger
"Savjetovanje financija ima za cilj promicati financijsku pismenost i pružiti prilagođena rješenja za vaše financijske potrebe."
