Kupovina softvera, prelazak na sustave utemeljene na oblaku i ulaganja u poboljšanje digitalnih mogućnosti trebali bi se kombinirati kako bi se potaknuo rast dobiti IT kompanija u sljedećih nekoliko godina, prema Moody's Investors Services.
U istraživačkoj bilješci, o kojoj su izvještavali Barronov analitičar Stephen Sohn i njegovi kolege, predviđali su da im se sviđaju Adobe Systems Inc. (ADBE), Microsoft Corp. (MSFT), NetApp Inc. (NTAP), Oracle Corp. (ORCL) i Salesforce.com Inc. (CRM) donijet će dobit koja lako nadmašuje globalni gospodarski rast. Agencija za kreditni rejting nadogradila je svoje izglede na raznolike IT zalihe sa „stabilnih“ na „pozitivne“, temeljene na uvjerenju da će se EBITDA u ovom sektoru povećati za oko 7, 5% ove godine, što je više nego udvostručena projekcija rasta globalnog BDP-a od 3, 4%.
Sve oči na Microsoftu
Moody je identificirao Microsoft kao najvećeg korisnika strukturnih pokretača u cijeloj industriji. U izvješću, Sohn i njegovi kolege predviđaju da će kompanija sa sjedištem u Washingtonu, Redmond, generirati oko 28% rasta EBITDA u cijelom sektoru jer će se dobro usmjeriti s investicijama.
“Microsoft će i dalje postići više operativne utjecaje od snažnijeg rasta prihoda, budući da su značajne investicije tvrtke u posljednjih nekoliko godina nestale, dok nove ponude u oblaku snažno usvajaju “, napisali su analitičari. "Microsoftova ulaganja usmjerena su na mnoge iste tržišne segmente kao i ostatak naše proxy grupe, uključujući infrastrukturu podatkovnih centara, baze podataka i softver za produktivnost temeljen na oblaku, koji se djelomično nadoknađuju, skromno smanjujući potražnju potrošača za osobnim računalima."
Računalni oblak
Jedan od najvećih pokretača rasta za koji se očekuje da kupuje Microsoft i druga imena u sektoru je računalstvo u oblaku. Analitičari su napisali da će tehnologija "nastaviti narušavati tradicionalne obrasce kupovine IT-a za poduzeća", s obzirom na "ubrzanje implementacije na javne dobavljače u oblaku, poput AWS-a Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoftovog Azure-a, Alphabet Inc. (GOOGL), Google Cloud i Facebook Inc. (FB)."
Moody's je dodao da bi ti obrasci potrošnje također mogli "imati koristi od velikih davnih dobavljača hardvera", poput International Business Machines Corp. (IBM), Dell i Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE). Sva trojica će "pružiti prijenos podataka i digitalna rješenja", tvrdili su analitičari, prije nego što su upozorili da će se "morati boriti s nekom razinom komoditizacije proizvoda i cjenovnim pritiskom."
IT usluge
Očekuje se da će i trenutna migracija informatičkih sustava utemeljena na oblaku imati koristi od tvrtki koje se bave informacijskim uslugama. Moody's kaže kako voli Accenture Plc. (ACN), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH) i DXC Technology Company (DXC) bit će pozvani "da upravljaju procesom prebacivanja IT radnih opterećenja na privatne i javne sustave oblaka", dok će velike softverske tvrtke, uključujući Microsoft, Oracle, SAP SE (SAP) i Salesforce vjerovatno će imati koristi od "rasta ponude u Saosu (softver) kao usluga (SaaS) u oblaku".
Moody's je uvjeren da ti pokretači mogu pomoći u nadoknađivanju opadajuće prodaje licenci softvera. Također predviđa da bi se potražnja za osobnim računalima, zaostalom strujom za tvrtke poput Microsofta, mogla neznatno povećati nakon nekoliko izazovnih godina.
Nadam se još za HDD
Konačno, kreditna agencija prognozirala je zdrave izglede za stručnjake za tvrdi disk (HDD) Western Digital Corp. (WDC), Seagate Technology Plc. (STX) i Micron Technology Inc. (MU), unatoč opasnosti koja dolazi od flash memorije. Moodyjevi analitičari očekuju da će prihodi od tvrdog diska "skromno rasti" jer će biti "nedovoljna ponuda flash memorije koja bi zadovoljila snažnu potražnju kapaciteta za pohranu" tijekom sljedećih 12 do 18 mjeseci.
