Lipper indeksi indeksi su koji prate financijske rezultate različitih vrsta upravljanih fondova. Svaki indeks temelji se na uspješnosti najvećih javno trgovanih fondova u strategijskoj grupi.
Razbijanje donjih indeksa usana
Lipper indekse gradi i vodi Lipper koji je u vlasništvu Reutersa. Lipper upravlja indeksima za gotovo sve vrste uzajamnih fondova na tržištu koje je moglo ulagati. Javno objavljivanje performansi Lipper indeksa osigurava Wall Street Journal, a ovdje Barron's.
Za konstrukciju svakog indeksa Lipper prosječno prikazuje povrat sredstava na tržištu koje je moguće ulagati i koji se upravljaju strategijom indeksa. Sredstva koja se koriste za izračun indeksa prinosa biraju sredstva u upravljanju. Broj sredstava koje Lipper koristi za postizanje performansi Lipper indeksa uvelike varira. Većina indeksa usana koristi otprilike 30 do 100 sredstava za postizanje učinaka indeksa.
Lipper indeksi često su uključeni u izvještavanje o uzajamnom djelovanju fonda. Menadžeri investicija mogu koristiti podatke Lipper i Lipper Index u izvještavanju za svoje klijente. Lipper indeks se također može koristiti kao primarna referentna vrijednost zajedničkog fonda.
Analiza indeksa usana
Lipper indeksi mogu pomoći maloprodajnim ulagačima uvid u strategije s najboljom izvedbom kao i rad različitih strategija kroz različite vremenske okvire na tržištu. Kroz ovu web stranicu Lipper investitorima pruža informacije o najboljim i najslabijim indeksima u svim kategorijama tržišta.
Jednogodišnji Lipper indeks vraća se do 5. siječnja 2018., pokazajte Lipper China Reg Fund indeks kao strategiju s najboljom izvedbom u kategoriji globalnih udjela. Ovom se strategijom izvješćuje o jednogodišnjem povratu od 54, 30%. U međuvremenu, najniža strategija globalnog vlasničkog udjela u protekloj godini bio je Lipper kratki indeks pristranosti, koji predstavlja učinak sredstava kojima se skraćuju dionice. Lipper indeks kratke pristranosti ima povrat od godinu dana od -27, 50%.
Na tržištu obveznica, indeks lokalnog duga duga Lipper Emerging Markets je strategija s najboljim rezultatima s jednogodišnjim povratom od 18, 20%. Najniža strategija na tržištu obveznica u protekloj godini bio je indeks fonda za alternativnu valutu Lipper. Ova strategija ima jednogodišnji povrat od -1%.
U kategoriji tržišta novca, Lipper indeks povrata kretao se u rasponu od 1, 02% do 0, 30% tijekom jednogodišnjeg razdoblja do 5. siječnja 2018. Najbolji indeks bio je Lipper institucionalni indeks novca na tržištu s povratom od 1, 02%. Najlošiji fond u kategoriji bio je Lipper njujorški porezno-oslobođeni indeks novca na tržištu s povratom od 0, 30%.
