- Tvrtka: Cornerstone Investment ServicesJob Naziv: Upravljanje PartnerCertification: AIF
Iskustvo
Temelj Cornerstonea (CIS) nalazi se u povijesti njenog osnivača, Johna Rileyja. Kao novi broker koji je sredinom 80-ih radio za Deana Wittera Reynoldsa, John je shvatio vrijednost konzervativnih investicijskih strategija kad je ugledao ulagače i posrednike, koji nisu bili spremni, iznenaditi razorni sudar 1987. Vidjevši da se ovi događaji odvijaju iz prve ruke voditi Johna da se usredotoči na konzervativne i disciplinirane strategije za rast imovine svojih klijenata.
John je osnovao Cornerstone Investment Services 1999. godine kako bi ponudio investitorima alternativu Wall Streetu. Od oslobađanja od gomile, John je uspio upravljati novcem klijenata na način koji ih priprema za trendove koje vidi i iznenađenja na Wall Streetu. Cornerstone nije posjećen nikome osim njihovim klijentima.
Kako bi najbolje služio svojoj klijentici, John je položio ispite Series 86 i 87 i postao registrirani istraživač. Te su registracije stvorili regulatori nakon skandala s istraživanjem prije više od desetljeća u nekoliko glavnih žičara. "Prema mom iskustvu", kaže John, "vrlo malo tvrtki za upravljanje novcem ima licenciranog istraživačkog analitičara o osoblju, a broj berzanskih posrednika s ovom registracijom je minimalan. Za svoje istraživanje moraju se osloniti na druge. Na Cornerstoneu stalno istražujem i planiram strategiju, pripremajući se za sve ono što nam se pruži."
John Riley, također je akreditirani investicijski fiducijar (AIF®). Oznaka AIF® daju se samo onima koji imaju stručnost u ispitivanju i analiziranju sponzora plana radi usklađenosti s fiducijarnim standardima. Kroz John, CIS nudi nekoliko testova i usluga koji mogu dati sponzorima plana jasnu sliku njihovih fiducijarnih procesa i potencijalnih obveza.
Cornerstoneov glavni fokus i želja je pomoći što većem broju ulagača. To možete vidjeti na način na koji uredsko osoblje osobno upoznaje sve i naporno radi na ispunjavanju njihovih administrativnih potreba. Možete ga vidjeti na način na koji savjetnici provode vrijeme osiguravajući da razumiju potrebe i želje svakog klijenta. A to možete vidjeti i na način na koji John vodi tvrtku, odlučan je pomoći investitorima u tome što, suprotno uvriježenom mišljenju, za mnoge ulagače nije lagan pothvat.
Prva strategija ulaganja Cornerstone uvedena je u modelnom portfelju, koji je koristio "realno" upravljanje rizikom. Iznenađujuće, ovo je bio koncept o kojem se na Wall Streetu neprestano raspravljalo, ali nikada nije stvarno prakticirano. Godine 1999. tržište je postalo precijenjeno, na ravnodušnost mnogih na Wall Streetu.
Ne mogavši učinkovito upozoriti klijente u žičare, John je uspostavio Cornerstone. Tijekom godina Cornerstone je dodao druge strategije kako bi zadovoljio različite potrebe investitora. Financijsko planiranje dodano je i kao način da se pomogne investitorima da u potpunosti pogledaju svoje financijske okolnosti i razviju usredotočenu strategiju.
Cornerstone-ove strategije su predgovor razmišljanja, istraživanja vođena i temelje se na vlastitoj internoj analizi i strategija nekih od najcjenjenijih istraživačkih tvrtki u svijetu.
Ali Johnova strast, njihova kolektivna strast, i dalje pomaže investitorima da imaju smisla ulagati i pomaže im da ostvare svoje životne ciljeve.
Izjava o odricanju odgovornosti: Vrijednosne papire ponuđene putem Cantella & Company, Inc., člana, FINRA, SIPC, upravljanja novcem zasnovanim na naknadama i financijskog planiranja ponuđenih putem RIA Cornerstone Investment Services, LLC.
Citat Johna Rileyja
"John je glavni strateški investitor i registrirani analitičar istraživanja za Cornerstone Investment Services, smješten u tvrtki RI i TX, koji nudi financijsko planiranje, upravljanje novcem, planiranje nekretnina i savjetovanje za sponzore planiranja."
