- Tvrtka: CarsonAllaria Wealth ManagementJob Naziv: Partner | Savjetovališta za bogatstvo: CFP®
Iskustvo
Joe je certificirani financijski planer ™ koji radi na pomaganju klijentima u planiranju financijske neovisnosti. On i njegov tim grade dugotrajne odnose sa svojim klijentima i surađuju s njima i ostalim financijskim profesionalcima s kojima rade kako bi stvorili kohezivan financijski plan.
Joe je predstavljen u časopisu The Wall Street Journal, na Yahoo Finance, CNBC.com, USAToday.com, Nasdaq.com, Christian Science Monitor i NerdWallet. Joe je magistrirao poslovnu administraciju sa Sveučilišta u Illinoisu u Edwardsvilleu i diplomirao marketing iz Sveučilišta Southern Illinois u Carbondale-u. Ima licencu za životno i zdravstveno osiguranje i licencu za vrijednosne papire Series 65.
Joe surađuje prije svega s pojedincima i obiteljima kad se umirovljenik ili približava, i vrlo uspješni „napredni ljudi“ u medicinskoj, pravnoj i prodajnoj industriji.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ulaganje uključuje rizik gubitka i ulagači trebaju biti spremni snositi potencijalne gubitke. Dosadašnji rezultati možda ne ukazuju na buduće rezultate, a na njih mogu utjecati događaji i ekonomski uvjeti koji neće prevladavati u budućnosti. Stoga se ne treba pretpostaviti da će buduće izvršavanje bilo kojeg posebnog vrijednosnog papira, investicijskog proizvoda ili investicione strategije iz članka, bilo izravno ili neizravno, biti profitabilno ili jednako odgovarajućoj naznačenoj razini (-ima) uspješnosti. Nijedan dio bilo kojeg pitanja ili članka ne smije se tumačiti kao potražnja za kupovinom ili prodajom bilo kojeg vrijednosnog ili investicijskog proizvoda ili sudjelovanjem u bilo kojoj određenoj strategiji ulaganja. Osim toga, svi članci ne predstavljaju pružanje personaliziranog ulaganja, poreznog ili pravnog savjeta, a investitori ne pretpostavljaju da bilo koji članak služi kao zamjena za personalizirani individualni savjet. Informacije sadržane u svim člancima mogu se dobiti iz izvora trećih strana za koje CarsonAllaria Wealth Management vjeruje da su pouzdane; međutim CarsonAllaria Wealth Management ne kontrolira takve podatke i ne jamči točnost ili pravovremenost takvih podataka te se odriče svake odgovornosti za štetu nastalu iz takvih izvora. Veze ili reference na web stranice trećih strana pružaju se kao pogodnost i ne predstavljaju odobrenje tvrtke CarsonAllaria Wealth Management, a tvrtka nije odgovorna za sadržaj bilo koje takve web stranice. Svako pozivanje na tržišni indeks uključeno je samo u ilustrativne svrhe, jer nije moguće izravno ulagati u indeks. Indeksi su neupravljani, hipotetička vozila koja služe kao tržišni pokazatelji i ne uzimaju u obzir odbitak naknada za upravljanje ili transakcijskih troškova općenito povezanih s uloženim proizvodima, koji u suprotnom utječu na smanjenje performansi stvarnog portfelja ulaganja.
Obrazovanje
Joe je diplomirao iz marketinga sa Sveučilišta Southern Illinois Carbondale, a MBA na Sveučilištu Southern Illinois u Edwardsvilleu.
Citat Joea Allaria
„Ovjereni FINANCIJSKI PLANER ™ profesionalac koji pruža usluge lokalnog i virtualnog financijskog planiranja i upravljanja bogatstvom klijentima u cijeloj zemlji. Svojim klijentima pružamo usluge kombinirajući učinkovitost tehnologije uz brigu posvećenog savjetnika."
