Napredak tehnologije i raznolikosti pomaže financijskim savjetnicima u pronalaženju novih mogućnosti rasta, prema ovogodišnjoj konferenciji LPL Focus 2019. Od uključivijih programa za regrutiranje do poboljšane generacije potencijalnih klijenata, savjetnici imaju bolje mogućnosti nego ikad prije da se povežu s potencijalnim klijentima, unovče svoje poslovanje i pomognu klijentima da ostvare svoje ciljeve.
Više raznolikosti jednake je novim mogućnostima
Uviđajući potrebu za uključivijim poslovnim praksama u financijskim uslugama, Focus 2019 je istaknuo važnost uključivanja savjetnika iz šireg područja i kreiranje programa za stjecanje talenta dizajniranih posebno s obzirom na raznolikost. Konferencija je također sadržavala predavanja s ciljem dijeljenja najboljih praksi za raznoliko zapošljavanje i vjerodostojno povezivanje s afroamerikancima, latinoamerikancima, LGBT i ženskim ulagačima.
„Imamo priliku i odgovornost da budemo pokretači pozitivnih promjena u našoj industriji“, kaže Kathleen Zemaitis, starija potpredsjednica, financijska savjetnica za raznolikost i uključenost za LPL. „Nadamo se da ćemo osnažiti naše savjetnike u svom poslu, pomažući većem broju ulagača da dobiju pristup objektivnim financijskim savjetima od pouzdanih savjetnika.“ Da bi dodatno podržao ove napore, LPL je uveo paket alata osmišljen kako bi pomogao savjetnicima da dosegnu nova tržišta. Također je pružio umrežavanje savjetnika iz različitih grupa, zajedno s članovima voditeljskog tima LPL.
Poboljšana tehnička rješenja povećavaju rezultate
Izvještaj PWC-a da porast fintech tvrtki preoblikuje industriju financijskih usluga i stavlja do 22% tradicionalnog upravljanja imovinom i upravljanja imovinom u rizik do 2020. godine, Focus 2019 je naglasio da usvajanje novih digitalnih rješenja može poboljšati komunikaciju i ponuditi dodatne mogućnosti za rast. Kao glavni govornik na prijelaznoj sjednici o generaciji olova, Winnie Sun, suosnivač i izvršni direktor Sun Group Wealth Partners, istaknuo je potencijal društvenih medija za širenje dosega savjetnika i povezivanje s potencijalnim klijentima na izravniji način.
Ovaj trend generacije vodećih proizvoda bio je jedno od nekoliko tehnološki nadahnutih rješenja izloženih tijekom konferencije. Ostali su se fokusirali na povećanje učinkovitosti i minimiziranje vremena provedenog na nebitne zadatke. Uz LPL izvješćivanje da savjetnici troše više od 40% svog vremena na administrativne zadatke, usvajanje rješenja kao što su SEC i FINRA alati za slanje teksta mogao bi osloboditi vrijeme za traženje novih poslovnih prilika.
Objašnjavajući da bi takve vrste rješenja mogle „transformirati kako provode svoje vrijeme“, predsjednik i direktor uprave LPL-a Dan Arnold naglasio je potrebu za pojednostavljivanjem radnih tijekova savjetnika kroz rješenja poput LPL-ove ClientWorks platforme. Dizajnirana da pomognu savjetnicima u otvaranju novih računa s 30% manje potrebnih polja, ova bi rješenja mogla značajno skratiti vrijeme potrebno za kupce novih klijenata.
Lakša zarada pomaže savjetnicima u uspjehu
Tehnologija također pomaže u pojednostavljivanju procesa stjecanja drugih praksi i nudi dodatne mogućnosti rasta u tom procesu. Pomoću porezne reforme i regulatornih praksi usmjerenih na poslovanje koje vode povećanom interesu za spajanja i akvizicije posljednjih godina, cjelovita rješenja poput onih koja nudi LPL mogu olakšati kretanje kroz sve faze postupka M&A, uključujući procjenu vrijednosti i strukturiranje poslova, "Želimo biti sposobni oduzeti što više posla i složenosti sa ploča savjetnika, kako bi oni mogli ostati usredotočeni na svoju osnovnu djelatnost", rekao je Greg Cornick, izvršni potpredsjednik LPL Financial, financije i šef savjetnika za financijska rješenja, Pored pomoći u akvizicijama, LPL nudi i portfelj rješenja za unovčavanje, uključujući pristup kapitalu i resursima kako bi se savjetnicima pomoglo unovčiti svoje poslovanje u slučaju neplaniranog izlaska.
Naglašavajući važnost kombiniranja rješenja usmjerenih na tehnologiju s povećanom predanošću raznolikosti, Focus 2019 je naglasio kako savjetnici mogu iskoristiti tehnologiju i uključivanje kako bi stvorili rast za sebe i svoje klijente.
