U posljednjih godinu dana ili na taj način ulagači su plemenite metale napustili. Cijene metala u sigurnom utočištu poput zlata odrazile su novu atmosferu. Vrsta hiper inflatornih scenarija koje predviđa val za valom globalnih programa ublažavanja jednostavno se nije ostvarila. U međuvremenu, snažno globalno gospodarstvo dočekalo je rast cijena dionica i obveznica na štetu plemenitih metala.
Pa zašto ulagati u plemenite metale? Evo zašto:
Bijeli metali srebra, paladija i platine jednako su značajni za povećanje industrijske proizvodnje i globalnog rasta koliko i za zaštitu od inflacije ili osiguranje sigurnog ulaganja. Za ulagače, bijeli metali dopuštaju da dostignu veći napredak u globalnoj ekonomiji, kao i da pruže određenu zaštitu od okretaja u slučaju da bura stvarno naleti na navijača. Međutim, investitori bi trebali brzo djelovati. ( Za čitanje povezano, pogledajte: Može li platina biti bolja od zlata? )
Povećanje potražnje
Ukupno gledajući, industrijska upotreba čini otprilike 45% potražnje srebra. Koristi se u automobilskim, elektroničkim, solarnim i fotografskim aplikacijama. I platina i paladij nalaze se u katalitičkim pretvaračima za auto i kamione za kontrolu emisija, kao i u različitim tehnološkim proizvodima, poput LCD monitora, pogona tvrdog diska, baterija i elektroda.
A s tako raznovrsnom primjenom proizvodnje izvan svijeta nakita i poluga, potražnja za bijelim metalima je u porastu kako industrijska proizvodnja raste. ( Više o tome pogledajte: Učinite vaš izbor plemenitih metala manje zlatnim )
Prema investicijskoj banci Commerzbank, kineski uvoz srebra namijenjenog industrijskoj upotrebi sada je otprilike 1, 154 tone od početka godine. To je gotovo 16% više nego što je uvezeno tijekom istog razdoblja prošle godine i odražava nedavna poboljšanja očitavanja PMI-ja, ključnog mjerila industrijske proizvodnje. U isto vrijeme, viša čitanja PMI-ja u Sjedinjenim Državama, eurozoni i Japanu pomogla su kupnju cijena srebra. Japanska solarna eksplozija posebno je pridonijela povećanoj potražnji srebra.
Priča je ista i o platini i paladiju koji su ove godine zabilježili porast globalne proizvodnje automobila za otprilike 5%. Koristi od dueta je i istraživanje nafte i škriljaca iz škriljaca u SAD-u. Metali su potrebni pretvaračima koji se koriste u petrokemijskim postrojenjima za obradu plina iz škriljca. Rast proizvodnje etana / etilena u SAD-u novo je tržište za dva metala, kao i automobili na prirodni plin.
Jednostavno rečeno, rast globalne proizvodnje povećat će potražnju za bijelim metalima i trebao bi pružiti solidan povrat investitorima. Što se tiče sudbina, oni će uvijek imati geopolitički događaj koji će ih nagovoriti da se kupe, poput nedavnih tenzija u Iraku i Rusiji.
Igranje za bijele metale
Jednostavan način ulaganja u srebro, platinu i paladij je kroz ETF, poput Fizičkih dionica košarica bijelih metala (WITE).
Baš kao uber-popularni iShares Gold Trust (IAU), WITE drži fizičke poluge u trezoru u ime ulagača. Fond je trenutno vagan tako da svaka dionica predstavlja 50% udjela u srebru, 34% udjela u platini i 16% u paladiju. Sve u svemu, WITE igra dobru ulogu na temu bijelih metala, a s 0, 60% troškova, relativno je jeftin. Jedino je pitanje što je volumen ETF-a nizak; oko 1.000 dionica trguje dnevno. To znači da će ulagači možda htjeti ići pojedinačnim putem da bi bili izloženi triou od industrijskog / plemenitog metala.
Što se tiče srebra, jedina prava igra u gradu je iShares Silver Trust (SLV). Kao i kod IAU-a, fizički je podržan, odlikuje se robusnim volumenom trgovanja i od kraja svibnja je uspio uhvatiti gotovo 10% dobiti. Što se tiče platine i paladija, ETFS fizičke dionice paladija (PALL) i ETFS fizičke dionice platine (PPLT) dobra su vozila.
Još jedna zanimljiva ruta za investitore mogli bi biti rudari. Rast cijena bijelih metala samo će povećati dobit tvrtkama koje ih ekstrahiraju. Global X Silver Miners ETF (SIL) prati 26 različitih rudara, uključujući i stalwarts u industriji poput Hecla Mining Co. (HL) i Silver Wheaton Corp. (SLW). Prvi Trust ISE Global Platinum Index (PLTM) s druge strane ima 19 svjetskih proizvođača. Oba su fonda zaustavljena tijekom posljednjih nekoliko godina, ali trebala bi se oporaviti s rastom industrijske potražnje.
Donja linija
Kako se globalna ekonomija poboljšava, cijene plemenitih metala pretrpjele su sve manje ulagača koji vide potrebu za sigurnim utočištem. To je ogromna vijest za investitore koji žele ući u skupinu bijelih metala. Trio srebra, platine i paladija pokreće se istim industrijskim zahtjevima nego statusom sigurnog utočišta. Nastavak rastuće proizvodnje samo će pojačati njihovu privlačnost.
