- CEO Appleby Retirement Consulting Inc., tvrtke koja nudi alate i resurse IRA-e za financijske, porezne i pravne stručnjake. Omogućeno je obučavanje, uključujući tečajeve koje je odobrio CE, tisućama financijskih savjetnika, CPA-a, odvjetnika i ostalih financijskih / poreznih / pravnih stručnjaka na pravila i propisi koji reguliraju IRA-e, SEP-ove IRA-e, JEDNOSTAVNE IRA-e i kvalificirane planove koje su sponzorirali poslodavci. Napisali su nekoliko knjiga o mirovinskim računima, uključujući knjigu odgovora Roth IRA, koju je objavilo Aspen Publishers; Vodič za planove umirovljenja za mala poduzeća, koji je objavio AICPA; i Kratka referenca na IRA-e, koje je objavila Aspen Publishers
Iskustvo
Denise Appleby ima preko 17 godina iskustva u području mirovinskih planova. To uključuje obuku i tehničke savjete za financijske stručnjake. Ona je tvorac i izvršni direktor www.retirementdictionary.com, besplatne web stranice za potrošače koja sadrži obilje informacija o pravilima i propisima mirovinskih računa. Denise se pojavila na CNBC-ovim poslovnim vijestima, Poslovnoj mreži Fox i brojnim radio emisijama. Njezini uvidi u mirovinske račune citirani su u časopisu Wall Street Journal, Investor's Business Daily, CBS Marketwatch's Retirement Weekly i drugim financijskim publikacijama.
Napisala je preko 500 članaka o pravilima i propisima koji reguliraju IRA-e i mirovinske planove koje sponzorira poslodavac. Također, autor je knjiga o mirovinskim računima.
Obrazovanje
Denise je diplomirala na Sveučilištu Rutgers.
Njene profesionalne oznake uključuju: Akreditirani upravitelj mirovina (APA), certificirani stručnjak za usluge IRA-e (CISP), stručnjak za ovlašćene mirovine (CRPS), certificirani stručnjak za umirovljenje (CRSP), certificirani savjetnik za umirovljenje (CRC)
Citat Denise Appleby
"Moj je cilj osnažiti savjetnike obrazovanjem i alatima koji su im potrebni kako bi zaštitio potrošački račun u mirovini od erozije koja može nastati zbog pogreške u usklađivanju. Uživam u tome i neizmjerno uživam u brojnim pričama o uspjehu koje rezultiraju iz mog rada."
