Što je savjetnik uzajamnog fonda?
Ovlašteni savjetnik za uzajamne fondove profesionalna je odrednica za savjetnike uzajamnih fondova. Dodjeljuje ga Visoko učilište za financijsko planiranje profesionalcima iz financijskih usluga koji završe studijski program i polože ispit na teme uzajamnog fonda.
Razumijevanje savjetnika za uzajamni fond
Kandidati koji uspješno prođu program stječu pravo na korištenje oznake savjetnika uzajamnog fonda s njihovim imenima dvije godine, što može poboljšati mogućnosti zaposlenja, profesionalnu reputaciju i plaću. Stručnjaci ovlaštenih uzajamnog fonda moraju svake druge godine završiti 16 sati kontinuiranog obrazovanja i uplatiti nominalnu naknadu za nastavak korištenja oznake.
Program Savjetovališta za uzajamne fondove razvijen je u suradnji s Institutom investicijskih društava i jedino je označavanje uzajamnih fondova prepoznato u industriji financijskih usluga. Studijski program za dobivanje savjetnika uzajamnog fonda obuhvaća vrste i karakteristike otvorenih i zatvorenih fondova, drugih pakiranih investicijskih proizvoda, rizik i povrat, raspodjelu imovine, odabir uzajamnog fonda za klijenta, planiranje mirovina i profesionalno ponašanje. Program Chartered Mutual Fund Counselor (Program zajamčenih uzajamnih fondova) je jedini priznati uzajamni fond zajedničkog kapitala.
Zašto angažirati savjetnika uzajamnog fonda?
Ovlašteni savjetnici za uzajamne fondove pomažu klijentima u odabiru uzajamnih fondova, kojih je iz dana u dan sve više. Tečaj Chartered Međusobni savjetnik naglašava kako procijeniti uzajamne fondove i kako ih koristiti za davanje preporuka klijentima. Vjerodostojni savjetnik trebao bi biti u mogućnosti pregledati cjelokupni portfelj ulaganja klijenta i pružiti prijedloge.
Koledž za financijsko planiranje drži Savjetnika zajamčenih uzajamnih fondova imenovane strogim standardima profesionalnog ponašanja. Ako se nositelj chartera ne pridržava ovih standarda, može ih se prijaviti Kolegiju za financijsko planiranje i može se suočiti s disciplinskom mjerom. Koledž za financijsko planiranje objavljuje internetski popis savjetnika koji su imenovanje obustavili ili opozvali.
Koledž za financijsko planiranje
Koledž za financijsko planiranje je obrazovna ruka udruge za financijsko planiranje, organizacije za vođenje i zastupanje sa sjedištem u Denveru. Osnovana je 1972. godine, a prvu klasu diplomirala je godinu dana kasnije.
Misija sveučilišta je biti pružatelj obrazovanja za radne odrasle osobe u industriji financijskih usluga omogućavajući učenje studentima kroz napredne obrazovne programe i kvalitetne usluge podrške.
Udruga za financijsko planiranje nastala je 2000. godine spajanjem Instituta za certificirane financijske planere i Međunarodne udruge za financijsko planiranje. Njegov glavni primarni cilj je biti zajednica koja njeguje vrijednost financijskog planiranja i unapređuje praksu i profesiju financijskog planiranja. Njime upravlja volonterski odbor direktora i objavljuje recenzirani časopis, časopis za financijsko planiranje .
