Prema najnovijoj dionici za treću točku milijardera Dana Loeba, hedge fond smanjio je udjele sa 40 na 38, povećavajući vrijednost portfelja sa 13, 32 milijarde dolara na 14, 35 milijardi dolara u posljednjem tromjesečju. Podnesena prijava od 13F, koja je dostavljena američkoj Komisiji za vrijednosne papire prije roka 15. kolovoza, također ukazuje na to da je portfelj Third Point-a i dalje visoko koncentriran, a samo tri udjela predstavljaju oko trećine ukupne vrijednosti portfelja. U nastavku ćemo detaljnije pogledati neke pozicije u portfelju Treće točke koje su se pomjerile u posljednjem tromjesečju.
Novi položaji u NXP Semiconductors, PayPal i još mnogo toga
Loeb je u Q2 ove godine preuzeo nekoliko novih uloga, ali posebno se ističu dva. NXP Semiconductors NV (NXPI) i PayPal Holdings Inc. (PYPL) obje su velike pozicije koje je fond ušao u posljednjih nekoliko mjeseci. NXPI je na kraju lipnja predstavljao oko 8% portfelja Third Point-a; fond je kupio dionice po cijenama u rasponu između 92 i 120 USD po dionici, a dionica se trenutno trguje za nešto više od 87 dolara od ovog pisanja. Loeb je predvidio da će PYPL u narednih godinu i pol vrijediti 125 dolara. Trenutno PYPL trguje za nešto više od 85 dolara po dionici.
Treća točka ušla je i na manja mjesta u Visa Inc. (V), Dell Technologies (DVMT), Far Point Acquisition (FPAC), Campbell Soup (CPB) i Deere & Co. (DE), između ostalih. Svaka od gore navedenih dionica predstavlja manje od 1, 5% portfelja Treće točke na kraju Q2.
Izlaz iz Abecede
Alphabet Inc. (GOOGL) bio je značajan položaj u Loebovom portfelju. Osnovan u prvom tromjesečju 2016. po cijenama većim od 765 USD po dionici, GOOGL je prije zauzimao oko 4, 5% imovine portfelja tvrtke Third Point u iznosu od 13F. Loeb se kretao naprijed i nazad s GOOGL-om, kupujući i prodajući kako bi smanjio ili dopunio ovu poziciju nekoliko četvrtina od te početne kupnje. U Q2 ove godine, međutim, konačno je eliminirao poziciju, prodajući preostale dionice po cijenama čak 1, 175 USD. Od tada, GOOGL nastavlja s rastom cijena, s dionicama koje trenutno trguju iznad 1200 dolara.
Loeb je također napustio svoje pozicije u tvrtki Time Warner Inc. (TWX), ranije predstavljajući oko 4% portfelja Third Point-a, Intercontinental Exchange Exchange (ICE), vlasniku NYSE-a, Mohawk Industries (MHK) i drugima. Pridružio se Warrenu Buffettu iz Berkshire Hathawaya, radi raspolaganja položaja u Monsantu (MON).
Loebov hedge fond ostvario je godišnji povrat od 15, 4% od svog osnivanja u prosincu 1996., u usporedbi s 8, 1% za S&P 500 indeks. 13F-ovi su nužno unatrag, što znači da bi bilo koja od podataka predstavljenih u podnesku mogla biti zastarjela do trenutka kada postane javna.
