- Tvrtka: Laurel Tree AdvisorsJob Naziv: Pomoćnik menadžera za portfeljSuglasnosti: CFP®
Iskustvo
Alex je vrlo aktivan u odboru za istraživanje ulaganja u tvrtku, pružajući detaljna izvješća o vrijednosnim papirima i ekonomskim temama. Također pregledava i analizira portfelje ulaganja, kao i pripremu i prezentaciju financijskih planova. Razvio je više predložaka i alata koji pojednostavljuju raspodjelu portfelja i primjenjuju investicijska istraživanja koja tvrtka trenutno koristi u svojim poslovnim procesima. Održavanje web stranice tvrtke, društvenih medija i drugi razni tehnološki zadaci dio su Aleksine rutine.
Osim što stvara financijske planove i upravlja portfeljima za klijente koji se približavaju ili odlaze u mirovinu, Alex se specijalizirao za stvaranje financijskih planova za mlađe demografske skupine koji žele maksimizirati učinkovitost svojih prihoda i resursa.
Alex je član Udruge za financijsko planiranje sjeveroistočnog Ohiaa gdje vodi tehnološki odbor i razvija strategije web stranica. Alex sudjeluje u virtualnom financijskom planiranju putem programa Nerdwallet pitaj savjetnika. Alex također sudjeluje u Upravnom odboru Muldoon partnera u Muldoon Centru za poduzetništvo gdje pomaže u strategiji i smjeru grupe. Alex je također član Vijeća za planiranje nekretnine Clevelanda.
Izjava o odricanju odgovornosti: Odgovori dani u mreži savjetnika ne uključuju sve informacije potrebne za stvaranje financijskog plana ili zauzimanje službenog poreznog položaja. Pitanja i odgovori mreže savjetnika se vjerojatno neće izravno odnositi na svaku situaciju. Prije primjene savjeta o mreži savjetnika, trebali biste potražiti savjet profesionalnog stručnjaka.
Obrazovanje
Alex prima BBA iz financija na Sveučilištu u Akronu.
Citat Aleksandra Ruperta
"Alex Rupert, pomoćnik menadžera portfelja, strastveno zagovara, savjetuje i obrazuje svoje klijente nudeći jednostavne i sveobuhvatne smjernice za postizanje njihove financijske slobode."
