Fidelity Investments četvrti je najveći upravitelj uzajamnih fondova u zemlji s više od tri bilijuna dolara imovine pod upravljanjem, od 30. rujna 2019., najnovijih dostupnih informacija. Vjernost služi 30 milijuna pojedinačnih ulagača. Evo tri njegova fonda koja su ocijenjena sa 5 zvjezdica od strane fonda tragača Morningstar. Sve su informacije točne od 31. prosinca 2019. godine.
Ključni odvodi
- Fidelity Funds jedna je od najvećih obitelji fondova na svijetu s više od 7, 8 trilijuna USD ukupne imovine kupaca i preko 3 trilijuna dolara imovine pod upravljanjem. Fidelity ima 504 uzajamnih fondova od 2019. godine, a 31 od njih su ocijenjeni s 5 zvjezdica prema fondu tracker Morningstar.Od glavnih vijesti nalaze se dva fonda u uravnoteženoj kategoriji, Fidelity Balanced i Fidelity Capital & Income. Drugi fond od 5 zvjezdica za investitore koji treba razmotriti je Fidelity Mid Cap Enhanced Index koji prati Russell Mid Cap indeks.
Vjernost izbalansirana
Uravnoteženi fondovi ulažu u mješavinu dionica, obveznica i novca, zbog čega se nazivaju "uravnoteženim" fondovima. Uravnoteženi fondovi dobra su opcija za investitore koji ili žele imati manji broj sredstava, pa stoga pomalo pomalo „sve u jednom“ pristupaju uravnoteženom fondu, ili žele fond koji može predstavljati bazu na kojoj mogu graditi ostatak njihovog portfelja.
Vjernost uravnoteženi pada u sredinu u smislu rizičnosti. Rizičniji je od čistog obvezničkog fonda, ali nije tako rizičan kao čisti dionički fond. Smatra se da je fond za umjerenu raspodjelu, što znači da nudi raspodjelu sredstava srednjeg rizika koja iznosi otprilike dvije trećine dionica i jednu trećinu obveznica.
Od osnivanja fonda 1986. godine, prosječni prinosi otprilike su 9%, slično onome što može vidjeti dionički fond. Omjer troškova za FBALX iznosi 0, 53%, a minimalna početna kupovina iznosi 0, 00 USD. Povrat za 2019. godinu bio je 21, 45%. Trogodišnji godišnji povrat iznosi 11, 21%, a petogodišnji 7, 79%.
Vjernost kapital i prihod
Fond Fidelity Capital & Prihod (FAGIX) je još jedan uravnoteženi fond koji se više usmjerava prema obveznicama, s otprilike 20% portfelja usmjerenih prema dionicama i 80% prema raspodjeli imovine obveznica. Fond osigurava dobru mješavinu rasta i prihoda. Tržišni rizik veći je od rizika čistog obvezničkog fonda, ali niži od rizika čistog dioničkog fonda. Dugoročni prinosi veći su od većine obvezničkih fondova.
Omjer troškova za FAGIX iznosi 0, 69%, a minimalna početna kupovina iznosi 0, 00 USD. Povrat za 2019. godinu bio je 16, 03%. Godišnji prinosi od 3 i 5 godina su 7, 46% i 5, 83%.
72 milijuna dolara
Ukupni iznos na računima kupaca koje Fidelity ima od 2019. godine.
Poboljšani indeks Fidelity Mid Cap
Još jedan fond za Fidelity s 5 zvjezdica koji je Morningstar istaknuo, Fidelity Mid Cap Enhanced Index (FMEIX) dobar je izbor za investitore koji žele izloženost dionicama sa srednjim kapitalom. FMEIX prati Russell Mid Cap indeks, koji investitorima izlaže oko 300 dionica srednje kapitalizacije. Dionice s srednjom kapom imaju potencijal za veći rast od svoje braće s velikom kapom, ali su također podložne većim kratkoročnim padovima. FMEIX je agresivnija opcija od istaknuta dva uravnotežena fonda.
Omjer troškova za FMEIX iznosi 0, 59%, a minimalna početna kupovina iznosi 0, 00 USD. Povrat za 2019. godinu bio je 24, 78%. Godišnji prinosi od 3 i 5 godina su 9, 80% i 7, 69%.
