Poljoprivredni konglomerat Deere & Company (DE) sjedi u vatrenom stilu groznog trgovinskog rata između Sjedinjenih Država i Kine. Povratne tarife crvenog zmaja u iznosu od 34 milijarde dolara, koje uključuju američku soju i svinjetinu, izravno utječu na prihod kupaca tvrtke Deere.
"Trgovinska pitanja odnedavno su ovisila o raspoloženjima poljoprivrednika", rekao je analitičarima John May, Deere-ov voditelj poljoprivrednih rješenja, prilikom rasprave o prihodima tvrtke u drugom tromjesečju 2018., o čemu izvještava The Wall Street Journal. Također, ulazni troškovi tvrtke Deere porasli su zbog tarifa na čelik i aluminij.
Iako će ove trgovačke tarife bez sumnje imati značajan utjecaj na zaradu, globalna diverzifikacija Deere-a u financijske usluge, građevinarstvo, travnjake i poljoprivrednu tehnologiju tijekom proteklog desetljeća trebala bi pomoći u nadoknađivanju većih troškova i smanjenju prodaje poljoprivrednih strojeva. Sposobnost tvrtke da isplaćuje stalne ili sve veće dividende u posljednjih 30 godina pokazuje svoju dugoročnu fiskalnu disciplinu i sposobnost upravljanja padovima. Tehnička analiza pokazuje da Deere's Stock chart tvori uzorak s dvostrukim dnom. Proboj iznad 152.50 dolara potvrdio bi obrazac i sugerirao daljnje okretanje.
Ulagači koji dugoročno gledaju na Deere i žele izloženost dionica trebali bi razmotriti kupovinu jednog od ova tri fonda kojima se trguje na burzi (ETF-ovi).
iShares MSCI globalni poljoprivredni proizvođači ETF (VEGI)
ETF globalnih poljoprivrednih proizvođača iShares, formiran 2012. godine, ima za cilj pružiti slične prinove MSI indeksu MSCI ACWI Select Poljoprivredni proizvođači. Fond to postiže ulaganjem najmanje 90% svoje imovine u vrijednosne papire koji sadrže indeks praćenog. VEGI drži tvrtke i na razvijenim i na tržištima u nastajanju, koje posluju u poljoprivrednom poslovanju. Deere zapovijeda glavnom raspodjelom fonda, s ponderiranjem od 13, 87%. Ostala ključna izdvajanja u portfelju ETF-a uključuju Nutrien Ltd. (NTR) od 10, 79% i Archer-Daniels-Midland Company (ADM) na 8, 45%.
IShares MSCI Global poljoprivredni proizvođači ETF ima 33, 52 milijuna dolara imovine pod upravljanjem (AUM) i nizak omjer rashoda od 0, 37%. Od rujna 2018. fond je vratio 5, 41% u posljednjih pet godina i 8, 72% u prethodne tri godine. Godine do danas (YTD), VEGI je vratio 0, 36%. Ulagači također primaju 1, 36% dividende.
First Trust Indxx Global poljoprivreda ETF (FTAG)
Pokrenut 2010. godine, First Trust Indxx Global Agriculture ETF nastoji ponoviti performanse Indeksa globalne poljoprivrede Indxx. FTAG to čini ulažući lavovski dio svoje imovine u vrijednosne papire koji čine temeljni indeks. Ovaj se indeks usredotočuje na tvrtke koje nastoje poboljšati prinose u poljoprivredi. Deere je drugi najveći fond fonda s izdvajanjem od 9, 59%. Najveća svjetska kemijska kompanija, DowDuPont Inc. (DWDP), najveći je udjel ETF-a i čini 10, 5% portfelja. FTAG-ova košarica ukupno drži 43 dionice.
ETF First Trust Indxx Global Agriculture ima neto imovinu od samo 5, 03 milijuna USD i donosi prinos od 1, 33% dividende. Godišnja naknada za upravljanje fondom od 0, 7% iznad je prosjeka kategorije 0, 52%. Ovaj je fond više namijenjen suprotnim ulagačima koji vole kupovati ETF-ove koji nisu u prednosti. FTAG ima petogodišnji i trogodišnji godišnji prinos od -14, 39%, odnosno -4, 91%, respektivno. Od rujna 2018. fond ima razočaravajući prinos od YTD od -4, 85%.
Prirodni resursi VanEck Vectors ETF (HAP)
Prirodni resursi VanEck Vectors ETF pokušavaju odraziti izvedbu VanEck indeksa prirodnih resursa. To se postiže ulaganjem većine imovine u vrijednosne papire koji su sastavni dio referentnog indeksa. Ovaj fond ispodprosječno rizičnog fonda drže tvrtke koje većinu prihoda ostvaruju bilo iz poljoprivrede, energetike, metala ili šumskih proizvoda. Ulagači dobivaju izloženost tvrtki Deere kroz dodjelu fonda od 8, 55% dionica tvrtke. Nutrien i Archer-Daniels-Midland zaokružili su prva tri udjela u ETF-u. HAP nudi dobru diverzifikaciju sa svojih 293 udjela.
Prirodni resursi VanEck Vectors ETF naplaćuju skromnu naknadu za upravljanje od 0, 5% i raspolažu sa 96, 11 milijuna USD u AUM-u. Od rujna 2018. HAP ima petogodišnji godišnji povrat od 3, 43% i 10-godišnji godišnji povrat 10, 6%. Ima prinos od -0, 92% YTD i nudi dividendni prinos od 2, 03%.
