Nezavisni financijski savjetnici imaju puno na svojim tanjurima. Osim primarnog rada na analizi financija klijenata, odabiru odgovarajućih ulaganja i aktivnom upravljanju portfeljima, financijski savjetnici također moraju posvetiti vrijeme razvoju novih odnosa s klijentima, slijedeći kontinuirano stručno usavršavanje i upravljanje uredom. Ne iznenađuje da može biti pravi izazov za upravljanje i rast neovisnog savjetodavnog posla na suvremenom konkurentnom tržištu.
Srećom, najnovija generacija web-platformi za financijske savjetnike nudi alate potrebne za rad i učinkovitiju komunikaciju i postizanje boljih rezultata za klijente. Ulaganjem u sveobuhvatnu platformu sličnu niže opisanoj, neovisni savjetnici mogu se staviti u položaj za uspjeh.
Ured Morningstar
Morningstar Office sveobuhvatna je platforma za upravljanje operacijama dizajnirana posebno za neovisne financijske savjetnike. Razvio ga je Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN), nadaleko cijenjena tvrtka za istraživanje ulaganja. Pored alata za upravljanje praksom usmjerenih na produktivnost ureda, Morningstar Office nudi i potpuni izbor alata za istraživanje ulaganja, financijsko planiranje, upravljanje klijentima i upravljanje portfeljem.
Korisnici Morningstar Officea uživaju u stvarnom vremenu do Morningstar-ovih vlasničkih alata i podataka, uključujući izravan pristup istraživanju više od 325.000 različitih vrijednosnih papira. Morningstar Office također uključuje siguran web portal za klijente za pristup informacijama o računima, investicijskim izvješćima i drugim dokumentima.
MoneyGuidePro
MoneyGuidePro je cjelovito rješenje za financijsko planiranje dizajnirano za neovisne savjetnike i veće savjetodavne tvrtke. Sustav planiranja MoneyGuidePro pruža sve alate koje financijski savjetnik treba da stvori ciljane financijske planove, planove doživotnog dohotka i planove raspodjele imovine.
Platforma uključuje internetski portal za klijente koji omogućava trenutni pristup informacijama o planovima, sažetcima rezultata i izvješćima i raznim interaktivnim alatima kojima se klijentima omogućuje samostalno upoznavanje, istraživanje i testiranje različitih scenarija planiranja. Prema ovom istraživanju profesionalnih financijskih savjetnika koje su provela industrijska publikacija, Financijsko planiranje i InvestmentNews, ovaj se softver svrstao kao najkorištenija platforma na tržištu za 2014. godinu.
EMoney savjetnik emX Pro
EMoney Advisor emX Pro bliski je konkurent MoneyGuidePro platformi. Pruža čitav niz alata za planiranje i analizu za stvaranje planova temeljenih na ciljevima, kao i planova ulaganja, imovine i novčanog toka. Integrirani analitički alati pomažu savjetnicima da učinkovito usmjere planove za potrebe klijenta, dok moduli izvještavanja i prezentacije olakšavaju razmjenu informacija o planovima s klijentima. Platforma eMoney Advisor također omogućuje klijentima internetski pristup personaliziranom portalu za upravljanje bogatstvom, uključujući razne interaktivne alate za trošenje i proračun, praćenje ulaganja u stvarnom vremenu i obrazovni sadržaj.
Financija Logix
Platforma Finance Logix, proizvod Envestnet Inc (ENV), još je jedno cjelovito rješenje za neovisne financijske savjetnike i veće savjetodavne tvrtke. Okvir Financije Logix nudi alate koji savjetnici trebaju provesti dubinsko istraživanje ulaganja i kreirati financijske planove u skladu s potrebama klijenta. Ovaj softver koristi Morningstar Data u svojim modulima planiranja i raspodjele imovine, što je dobra alternativa platformi Morningstar Office.
Finance Logix omogućuje siguran pristup računu putem Interneta, uključujući interaktivnu nadzornu ploču za financijsko zdravlje i kalendar obveza i zadataka kako bi se savjetnicima i klijentima omogućio da ostanu u rasporedu. Internetski trezor dokumenta omogućuje siguran pristup izvješćima o ulaganjima i drugim važnim dokumentima.
Redtail CRM
Redtail CRM je platforma za upravljanje odnosima s klijentima (CRM), stvorena od temelja za financijske savjetnike. Iako većina platformi za financijsko planiranje temeljene na webu uključuje neke alate za praćenje odnosa s klijentima i komunikaciju, Redtail CRM nudi cjelovit sustav upravljanja klijentima. To se svrstava među najčešće korištene dostupne softverske platforme za financijske savjetnike.
Automatizirani predlošci tijeka rada ubrzavaju komunikaciju, omogućujući zaposlenim savjetnicima da učinkovito ostanu u kontaktu s klijentima. Ako je omogućeno praćenje klijenta, softver automatski generira vremensku traku kontakata, tako da savjetnik može u nekoliko sekundi pregledati povijest klijenta. Komunikacije se mogu čak i unaprijed zakazati. Redtail CRM dizajniran je tako da se integrira s mnogim najboljim platformama financijskog planiranja, uključujući sve gore navedene.
