Slack Technologies Inc., pružatelj alata i usluga utemeljenih u oblaku koji olakšavaju suradnju na radnom mjestu, ući će u javnost ovaj tjedan. Tvrtka je 26. travnja 2019. podnijela prijavu za početnu javnu ponudu (IPO) pri američkoj Komisiji za vrijednosne papire (SEC). Nekoliko visoko oglašenih IPO-ova već je stupilo na tržište, jer tehnološki orijentirane privatne tvrtke žele izaći u javnost dok važni indeksi američkih burzi su neprekidno visoki ili blizu. Ključne činjenice vezane za Slack IPO sažeto su u tablicama u nastavku.
Slack Technologies IPO: ključne činjenice
- Da bi se strukturiralo kao izravna javna ponuda (DPO) Postojeće privatne dionice koje će se prodavati javnosti Tržište, a ne investicijski bankari, određivat će ponuđenu cijenuPočetak trgovanja 20. lipnja na New York Stock Exchange (NYSE) pod simbolom " RAD "Kompanija je dobila referentnu cijenu od 26 USD za svaku dionicu, što bi tvrtki dalo procjenu od 15, 7 milijardi USD
Financijski detalji
- Prihod od 400, 6 milijuna USD u fiskalnoj godini koja se završava 31. siječnja 2019.Prihodi su porasli za 82% u odnosu na prethodnu fiskalnu godinuDodajte 140, 7 milijuna USD u posljednjoj fiskalnoj godini, u odnosu na 140, 1 milijuna USD u prošloj godini. jer kupci plaćaju frontCash, novčane ekvivalente i utržive vrijednosne papire: 841, 1 milijuna dolara
Statistika uporabe
- Dnevno aktivni korisnici prelaze 10 milijuna. Kolektivno tjedno korištenje prelazi milijardu poruka i 50 milijuna sati. Tipično plaćeni korisnik priključen 9 sati na najmanje jednom uređaju radnim danom. Tipično plaćeni korisnik ima preko 90 minuta aktivnog korištenja po radnom danu
Podaci o pretplatnicima
- Koristi više od 600.000 organizacija s tri ili više zaposlenihViše od 500.000 organizacija trenutno je na planu besplatne pretplate. Više od 95.000 organizacija su plaćeni kupci na dan 30. travnja 2019. Plaćeni kupci povećani su za 49% u posljednjoj fiskalnoj godini od prethodne godine Planovi plaćanja se mjesečno ili godišnje, na temelju broja korisnikaPaid kupaca uključuje više od 65 tvrtki u Fortune 100Ima 575 velikih kupaca koji godišnje plaćaju 100.000 USD ili više, 93% 575 veći kupci doprinijeli su 40% ukupnog prihoda u prošloj fiskalnoj godini
Promjena strateškog smjera
Slack je primjer tvrtke koja je mijenjala strateški smjer kako raste. Počevši od tvrtke za igre pod nazivom Tiny Speck 2009. godine, Slack je na kraju vidio veću priliku u komercijalizaciji softvera za razmjenu poruka koji je u početku razvijao isključivo za internu upotrebu, kao alternativu tradicionalnoj e-pošti, napominje Journal.
DPO nasuprot IPO-u
Odabirom izravne javne ponude (DPO) Slack bi trebao uštedjeti desetke milijuna dolara naknade koje bi se inače isplatile investicijskim bankarima, osiguravateljima i članovima prodajnog sindikata u tipičnom IPO-u kako je opisano u nastavku, napominje Journal. Slack je angažirao Morgan Stanleyja da savjetuje proizvođača tržišta Citadel Securities LLC o postavljanju početne cijene svojih dionica, koja će ovisiti o nalozima za kupnju i prodaju.
Morgan Stanley igrao je sličnu ulogu za glazbeni streaming servis Spotify SA (SPOT), kada je ta tvrtka 2018. krenula putem DPO-a, dodaje Journal. Od zatvaranja 18. lipnja 2019. godine, dionice Spotifyja bile su 9, 8% ispod njihove početne cijene prvog dana trgovanja, 3. travnja 2018., i 24, 8% ispod njihove sveukupne vrijednosti, koja je postignuta u trgovanju unutar dana 26. srpnja, 2018.
Kako se razlikuju tradicionalne IPO-ove
U velikoj većini IPO-a, tvrtka koja se predstavlja javno angažira investicijsku bankarsku tvrtku za upravljanje ponudom, procjenjujući potražnju i određujući broj dionica koje se nude i cijenu ponude. U bilo kojem IPO-u značajne veličine, vodeća investicijska bankarska tvrtka osnovat će sindikat koji uključuje ostale investicijske banke i brokersko-trgovačke tvrtke koje će postrojiti kupce, kako među fizičkim, tako i institucionalnim ulagačima.
Dvije glavne kategorije IPO-a su najbolji napori i čvrsta obveza. U čvrstom ugovoru s obvezama, investicijski bankari koji ga podupiru obećavaju podići određeni minimalni iznos za izdavatelja. Suprotno tome, ne daje se takvo jamstvo u odnosu na najbolji posao. Kao rezultat toga, naknade koje je izdavačka kompanija plaćala svojim osiguravateljima na ugovore o čvrstim obvezama veća su kako bi se nadoknadio dodani rizik. Odabirom DPO-a, Slack se opredijelio za jeftinu verziju najbolje ponude.
