- Tvrtka: Solutions for Financial Planning LLCJob Naziv: Upravljanje Partner certifikatima: CFP®, CDFA®, CFS® i CCPS®
Iskustvo
Rick Fingerman je upravljački partner i suosnivač tvrtke Financial Planning Solutions LLC, neovisnog savjetnika za financijsko planiranje na bazi naknada i registriranog investicijskog savjetnika, smještenog u Newtonu, MA. Ima preko 25 godina iskustva pomaganja ljudima da donose inteligentne odluke svojim novcem.
Rick se specijalizirao za pomoć klijentima u planiranju mirovine, stvaranju odgovarajućeg plana ulaganja, uštedi za fakultet i zaštiti imovinu od katastrofe. Također ima stručnost u financijskim pitanjima specifičnim za žene i žene u tranziciji. Vjeruje da dobar financijski plan koji se bavi nečijim ciljevima i problemima može sve promijeniti u svijetu.
Rick trenutno ima oznaku CERTIFICED FINANCIAL PLANNER ™, kao i certificiranu profesionalnu oznaku RAZVOJ RAČUNALA ™ od IDFA ™. Za one koji su u nesretnom položaju da se razvode, Rick može biti od velike pomoći u određivanju pravedne podjele bračne imovine.
Rick je aktivni član Udruženja financijskih planiranja MA, gdje je prošli predsjednik i predsjedavajući. Trenutno obnaša program financijskog treniranja s Dana Farber Institutom za rak u Bostonu. Ovaj program pruža pro bono financijsko planiranje oboljelih od karcinoma i njihovih obitelji. Kratki videozapis o ovom programu možete pogledati na kartici Centar za klijente na početnoj stranici.
Rick je citiran u nekoliko nacionalnih publikacija, kao što su The Wall Street Journal, The Boston Globe, Chicago Tribune i CNBC MarketWatch. Nadalje, Rick je tijekom svoje karijere dobio nekoliko nagrada kao što je Boston Five Star Professional Wealth Manager Manager za 2013., 2015. i 2016., kao i druge istaknute nagrade za financijsko planiranje i rad s pro bono i dobrotvornim organizacijama.
Izjava o odricanju odgovornosti: Solutions Financial Planning Solutions LLC (FPS) je registrirani investicijski savjetnik koji se temelji na naknadi. Rješenja za financijsko planiranje LLC (FPS) pružaju opće informacije samo u obrazovne svrhe. Ovo se ne smije smatrati posebnim investicijskim, poreznim ili pravnim savjetom. FPS daje samo personalizirane savjete svakom klijentu. Ovdje navedene informacije uključuju mišljenja i izvorne informacije za koje se vjeruje da su pouzdane. Međutim, FPS ne može samostalno provjeriti takve podatke.
Citat Ricka Fingermana
"Rick je CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ praktikant koji već više od 28 godina pomaže ljudima da donose pametnije odluke svojim novcem."
