Zabrinutost zbog usporavanja korporativne zarade bio je jedan od nekoliko razloga koji su spomenuti zbog povećane volatilnosti i strmog rasprodaje u prosincu. Ova nedoumica dovode se u središte pozornosti ovog tjedna jer banke ozbiljno izvještavaju o svojim prihodima u četvrtom tromjesečju.
Citigroup Inc. (C) pokreće postupak u ponedjeljak, nakon čega slijede JPMorgan Chase & Co. (JPM) i Wells Fargo & Company (WFC) u utorak. Investicijske banke dominiraju u srijedu, a rezultati su pokazali The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) i Morgan Stanley (MS). Dodajte izvještavanje regionalnih banaka kao čin podrške, a ulagači će odjednom bolje pročitati kako se priča o zaradi može odigrati u 2019. godini.
Analitičari očekuju da će zarade banaka povećati rast povećanja komercijalnih i industrijskih zajmova, kao i napredak u trgovinskoj aktivnosti od četvrtine u kojoj dominiraju divljačke promjene na tržištu i neobično visok prosinac u prosincu.
"Toliko se toga dogodilo u prosincu, a bilo je veliko u količini u vrijeme kad to normalno nemamo", rekao je Jay Pestrichelli, suosnivač investicijske tvrtke ZEGA Financial, po MarketWatchu. S druge strane, Pestrichelli je spomenuo da sporije tromjesečje aktivnosti spajanja i preuzimanja može rezultirati nižim naknadama za investicijske banke.
S tehničkog stajališta, obrnuti fondovi kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) stoje blizu glavnih razina podrške uoči višemjesečne bankarske izvještaje. Trgovci koji žele kratku izloženost sektoru trebali bi razmisliti o ove tri potencijalne mogućnosti trgovanja.
Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)
Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ) kreiran 2008. godine nastoji osigurati tri puta obrnuti dnevni učinak indeksa financijskih usluga Russell 1000. To postiže ulaganjem u terminske ugovore, razmjene i / ili kratke pozicije. Prosječni raspon fonda od samo 0, 09% i duboka likvidnost čine ga prikladnim instrumentom za kratkoročne trgovce koji žele preuzeti agresivni ulog protiv financijskog sektora. Od 14. siječnja 2019. FAZ ima imovinu pod upravljanjem (AUM) od 161, 17 milijuna USD, nudi prinos od dividende od 0, 56% i pad je gotovo 10% do danas (YTD). Naknada za upravljanje ETF-om od 0, 95% u skladu je s prosjekom 0, 94%.
Dionice FAZ-a trgovale su se bočno većim dijelom 2018. godine prije nego što su skočile 33% u prosincu, jer su financijske dionice naglo pale zajedno s ostatkom tržišta. Iako se fond povukao u prvih nekoliko tjedana 2019. godine, cijena sada pronalazi vitalnu podršku na razini od 12 USD od vodoravne crte koja spaja visine ljuljanja u veljači i listopadu, kao i 50-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka. Trgovci koji zauzimaju dugu poziciju trebali bi gledati kako bi rezervirali profit na korak od vrhunca od prosinca blizu 16, 50 dolara. Razmislite o stavljanju naloga za zaustavljanje gubitka, odmah ispod 200-dnevnog SMA kako biste zaštitili kapital trgovanja.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
ETF ProShares UltraShort Financials (SKF), s neto imovinom od 30, 76 milijuna dolara, nastoji dva puta vratiti obrnuti dnevni učinak američkog indeksa Dow Jones Financials SM. Fond, pokrenut 2007. godine, omogućava trgovcima da zauzmu stav protiv teških američkih bankarskih, osiguravajućih, investicijskih i investicijskih kompanija, poput Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase i Bank of America. SKF ima omjer rashoda od 0, 95%, prinosi 0, 06% i pad je 6, 83% od 14. siječnja 2019. godine.
SKF-grafikon stvorio je bikast "zlatni križ" signal kada je 50-dnevni SMA prešao sredinu 200-dnevnog SMA sredinom studenog. Od tada su bikovi doista kontrolirali fond, osobito u prosincu, kada su dionice skočile gotovo 23%. Poput FAZ-a, cijena se povukla početkom nove godine i trenutačno je podržana od horizontalne linije i 50-dnevnog SMA. Prema tome, oni koji žele kupiti ETF trebali bi tražiti ulazni ulaz koji iznosi blizu 22 dolara. Razmislite o bankarskom profitu blizu vrha fonda u 2018. godini od 27, 97 dolara i zatvaranju gubitničkog posla ako cijena padne ispod 20 dolara.
Regionalne banke Direxion Daily nose 3X ETF (WDRW)
Formiran 2015. godine, Dnevne regionalne banke Direxion nose 3X ETF (WDRW) pokušati osigurati tri puta obrnuti dnevni povrat indeksa industrije S&P Regional Banks Select Industry. Trgovci mogu koristiti ETF za dobivanje kratkog izlaganja američkim regionalnim bankarskim dionicama. Mainstay čini referentni indeks KeyCorp (KEY), Sterling Bancorp (STL) i SunTrust Banks, Inc. (STI). Prosječni raspon ETF-a od 0, 89% i dnevni promet od samo 6.500 dionica čine ga više prikladnim za swing trgovanje, a ne za jednodnevno trgovanje. WDRW, s AUM od 2, 36 milijuna dolara, pad je za 18, 51% u godini od 14. siječnja 2019. Dividezni prinos od 0, 30% djelomično nadoknađuje naknadu za upravljanje fondom od 0, 99%.
Cijena dionica ETF-a kretala se snažno više između rujna i kraja prosinca, ali nedavno se povukla s padom financijskih dionica. Iznad prosječnog volumena popratio je pomak veći, pokazujući sve veći interes bikova. Trgovci bi trebali paziti da kupuju na trenutnim razinama, gdje fond pronalazi solidnu potporu od listopadske jačine, četveromjesečne linije rasta i 50-dnevnog SMA. Potražite narudžbu s profitom blizu prošlogodišnjeg maksimuma od 57, 86 USD. Zaustavljanja bi mogla sjediti nekoliko bodova ispod ulazne cijene kako bi smanjila gubitke.
StockCharts.com
