Operateri hiper-mjernih oblaka i podatkovnih centara potrošili su nevjerojatnih 22 milijarde dolara na kapitalne izdatke (capex) u posljednja tri mjeseca 2017., čime je prošlogodišnji ukupni iznos dosegao gotovo 75 milijardi dolara, prema Synergy Research. Glavni hiperslažni potrošnja oblaka Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) i Google matično poduzeće Alphabet Inc. (GOOGL) činili su tri četvrtine 29-postotnog skoka potrošnje u oblaku prošle godine, prema nedavnom izvještaju Morgan Stanleyja. (Za više pogledajte, također: Amazonski rivali prosvjedovali su u Pentagonovom gigantu s oblakom. )
Primatelji Cloud Capexa troše bolje rezultate
Iako su nova Trumpova smanjenja poreza oslobodila milijarde za neke od najvećih američkih korporacija, posebno tehnološke divove s gomilama novca spremnih za inozemnu repatrijaciju, tvrtke koje primaju kraj potrošnje mogu primijetiti veći poticaj od trenda rasta, kao što je nedavno zabilježeno Barronova priča. Istraživači su otkrili da tvrtke s visokim ograničenjima kapitala u odnosu na gornju liniju zapravo imaju slabije rezultate od šireg tržišta. Kao što je rečeno, spomenuti pružatelji javnih oblaka, zajedno s konkurentima poput Alibaba Group (BABA), vjerojatno će vidjeti kako će se njihova ulaganja u infrastrukturu isplatiti jer će se u 2018. godini prihodi u prostoru povećati za gotovo 50%, kako je istaknuto u Barronovom izvješću objavljenom 15. svibnja.
Analitičari Morgan Stanleyja istaknuli su osam dionica koje su pozicionirane da povećaju porast potrošnje u oblaku, uključujući konkurenta Cisco Systems Inc. (CSCO) Arista Networks Inc. (ANET), proizvođače čipova Aspeed Technology i Optoelektroniku LandMark, kao i zaklade za ulaganje u nekretnine CyrusOne Inc. (CONE) i Digital Realty Trust Inc. (DLR), te proizvođač tvrdog diska Seagate Technology (STX).
Rast CESco rivala ANET-a tek je početak
San Jose, Aris, sa sjedištem u Kaliforniji, prošlog je tjedna opao nakon zaliha godišnjeg sastanka analitičara na kojem je kompanija predstavila pregršt novih proizvoda namijenjenih suparniku starog giganta Ciscove mreže u mreži. Analitičari su pljeskali tržišnoj prilici koja je dostigla oko 3 do 4 milijarde dolara, dok je Arista rekao da ne očekuje "materijalne" prihode od inicijative do 2020. "Za nas je privlačnost ANET-a kao dionica guranje na nova tržišta, uključujući kampus, da je tvrtka tek počinje ", rekao je James Faucette iz Morgan Stanleya, koji ANET ocjenjuje prekomjernom težinom. Zalihe su ostvarile 6, 4% godišnje (YTD) i gotovo 70% u posljednjih 12 mjeseci, nadmašivši širi S&P 500 u odnosu na 1, 9% rast i 13, 5% prinose u istim razdobljima.
Davatelji usluga podataka Land Mega-Deals
Prošli mjesec analitičari tvrtke Cowen istaknuli su pružatelje podatkovnih usluga CyrusOne i Digital Rlty kao najbolje izbore u svom segmentu, aplaudirajući novim ugovorima tvrtke CyrusOne, uključujući ugovor od 10 megavata s Microsoftom, 6-MW ugovor s Salesforce.com Inc. (CRM) i 3-MW ugovor s Alibabom, kao i nastavak zatvaranja Digital Rlty-a od 10 MW ili manje, jer je usmjeren na tvrtke koje rastu, ali ne trebaju isti prostor kao i "teške" mega-cap kompanije. CONE je pao za gotovo 11% YTD i 2, 6% tijekom 12 mjeseci, dok je DLR potonuo 6, 5% i 7, 6% tijekom istih razdoblja.
Morgan Stanley također je spomenuo da će dionice poznatih kompanija Nvidia Corp. (NVDA) i Broadcom Ltd. (AVGO) vjerojatno nastaviti nadmašiti trend trenda oblaka. (Za više informacija pogledajte, također: Microsoft će dobiti na novoj kupovini poduzeća: Bikovi. )
