Pronalaženje dobrog financijskog savjetnika važan je dio financijskog života osobe. Međutim, kada osoba živi na velikom mjestu kao i veće područje Los Angelesa, pronalazak dobrog financijskog savjetnika može biti izuzetno težak. Financijski savjetnik trebao bi svojim klijentima ponuditi savjetodavne usluge, savjete o upravljanju bogatstvom i planiranje mirovina. Slijedi popis najboljih šest najboljih tvrtki za financijsko savjetovanje na tom području.
1. ACap Upravljanje imovinom
ACap Asset Management neovisna je savjetodavna tvrtka koja se naplaćuje isključivo, što znači da ne prodaje nijedan proizvod ili uslugu, a također ne naplaćuje provizije. Umjesto toga, tvrtka naplaćuje svojim klijentima godišnju naknadu za puni pristup njihovim uslugama. Tvrtka je registrirani savjetnik za ulaganja i ne sudjeluje u aranžmanima s mekim dolarima, praksi u kojoj treće strane investicijskom savjetniku pružaju perkete umjesto upućivanja klijenta na tu treću stranu. Tvrtka je i dalje posvećena održavanju investicijskih troškova svojih klijenata niskim, koristeći indeksirane uzajamne fondove i ETF-ove za izradu niskobudžetnih portfelja.
2. Savjetnici za ulaganja u zračni promet Bel
Bel Air Investment Advisors velika je tvrtka s preko 35 godina iskustva u investiranju i s približno 7 milijardi USD imovine pod upravljanjem (AUM). Tvrtka razmjera omogućava mu da ponudi niz vlasničkih i pomoćnih investicijskih strategija koje svojim klijentima nude jedinstvenu vrijednost.
Pored privatnih klijentovih usluga i odnosa s poduzećima, Bel Air Investment Advisors se dosljedno uključuje u filantropiju unutar zajednica u kojima djeluje. Primjeri filantropskih napora tvrtke uključuju donacije Muzeju umjetnosti Pasadena u Kaliforniji i Muzeju suvremene umjetnosti u Los Angelesu.
3. Upravljanje kapitalom Covingtona
Covington Capital Management neovisna je savjetodavna tvrtka koja nudi jedinstvene usluge upravljanja bogatstvom pojedincima, obiteljima i organizacijama visokih vrijednosti. Tvrtka djeluje kao fiducijar prema svojim klijentima, osiguravajući da su interesi klijenata uvijek prioritet broj jedan.
Covington Capital Management operacija je u vlasništvu zaposlenika, osiguravajući da tvrtke vrijednosti budu usklađene s vrijednostima svojih klijenata. Poznat je po međusobnim odnosima sa svojim klijentima i ima filozofiju povećanja bogatstva klijenata kroz aktivno upravljane portfelje koji mogu donijeti visok povrat. Covington Capital Management ima otprilike dvije milijarde dolara pod upravom, što ga čini najvećom investicijskom firmom u privatnom vlasništvu Južne Kalifornije.
4. Financijski mudre žene
Financijski mudre žene je investicijska savjetodavna tvrtka koja se fokusira na pružanje usluga upravljanja novcem ženskim klijentima. Brittney Castro, osnivačica Financijski mudrih žena, ranije je radila u visokim tvrtkama kao što su Ameriprise Financial i LPL Financial te ima oznake CRPC, AAMS i CFP. Vrijednost prijedloga tvrtke je da educira svoje klijentice o novčanim pitanjima. Financijski mudre žene je registrirani savjetnik za ulaganja u državi Kalifornija.
5. Glowacki Group, LLC.
Glowacki Group je investicijsko savjetodavno poduzeće koje je isključivo naknada i koje je specijalizirano za pružanje financijskih savjeta svojim klijentima. Tvrtka uzima u obzir zahtjeve klijenta za davanje prilagođenih preporuka koje se temelje na njegovom vlasničkom kapital2 postupku pročišćenja. Djeluje kao fiducijar kako bi pomogao klijentima da odaberu proizvode, kada je to potrebno, na neovlaštenoj osnovi. Glowacki Grupa pruža uslugu visokih vrijednosti kroz pristup kapitalnom povjerenju, strategiji koja integrira treniranje i savjete u proces upravljanja bogatstvom.
6. Savjetnici za čudo Mile
Miracle Mile Advisors neovisna je tvrtka za investicijske savjetnike u vlasništvu zaposlenika, slično kao i Covington Capital Management. Tvrtka je savjetnik samo za naknadu i ne prodaje proizvode svojim klijentima niti uzima provizije. Specijalizirano je za pružanje jeftinih investicijskih vozila poput ETF-ova i indeksnih fondova. Kroz ovu vrstu investicione strategije, Miracle Mile Advisors eliminira potrebu za procjenom pojedinog menadžerskog rizika.
