Kad se drugo desetljeće ovog stoljeća bliži kraju, evo sakupljanja top 5 dionica s najvišim ukupnim prinosom u posljednjih 20 godina. Odabrali smo ove zalihe iz S&P 500, kojeg čini 505 najvećih tvrtki na američkom tržištu. Te su dionice drastično porasle brže od S&P 500, koji je u istom razdoblju imao 255% ukupnog povrata. Svi brojevi su od 23.12.19.
Dionice na ovom popisu iznenadile su nas jer su uključivale neočekivana imena i izuzela mnoga velika imena. Budite oprezni s ulaganjem u ove tvrtke. Iako su svi donijeli ogromne prinose, snage koje su potaknule njihov rast možda se neće nastaviti u ovom desetljeću. Na primjer, postoje znakovi da se bum-ulje iz škriljaca koji je pojačao HollyFrontier usporava. Tvrtke na ovom popisu pokazuju da je vrlo teško predvidjeti koje će tvrtke od sada biti pobjednici.
Slijedi top 5 dionica s najboljim rezultatima u posljednjih 20 godina.
1. Monster Beverage Corp (MNST)
20-godišnji kasni ukupni povrat: 87.560%
Proizvođač agresivno markiranih energetskih pića poput BURN-a i Full Throttle-a, osim istoimenog branda Monster, Monster Beverage Corporation (MNST) porastao je iz iznenađujuće ne-ekstremnih početaka. Prije nego što je promijenio ime u Monster Energy, Hansen Natural Corporation pokrenula je 1930-ih prodaju svježi voćni sok, na kraju proširivši se na prodaju ledenog čaja i prirodnih sode. Radikalnim odmakom od svojih prethodnih proizvoda, 2002. godine lansirala je Monster, "najslabije energetsko piće na planeti", koje se ne preporučuje "djeci, osobama osjetljivim na kofein, trudnicama ili ženama koje doje". Prodaja je eksplodirala s 92 milijuna dolara u 2002. na više od dvije milijarde dolara u 2012. godini. Monster je pokrenuo 90% svoje prodaje do trenutka kad su početkom 2012. promijenili ime u Monster Energy. To samo pokazuje, nikad nije kasno da se okrenete oko svoje slike.
2. Traktorska opskrba Co (TSCO)
20-godišnji kasni ukupni povrat: 45, 750%
Tractor Supply Co (TSCO) je maloprodajna trgovina koja cilja specifično tržište: ljudi koji se kao hobi bave umjesto da zarađuju za život. Broj ovih poljoprivrednih gospodarstava, naizmjenično nazvanih hobi farme, životne farme ili rezidencijalna poljoprivredna gospodarstva, enormno je porastao u posljednjih desetljeća. Broj stambenih poljoprivrednih gospodarstava izvan velikih gradova udvostručio se od kraja 2008. do kraja 2013. godine. Po posljednjem popisu odjela poljoprivrede, 38% svih poljoprivrednih gospodarstava - najveća kategorija - imali su vlasnike čije je primarno zanimanje osim poljoprivrede. Usredotočivši se izravno na ovo tržište, Tractor Supply Co je uspio rasti unatoč neprekidnom udaru vjetra protiv trgovaca u posljednjih 20 godina.
3. Old Dominion Freight Lines Inc.
20-godišnji kasni povrat: 13.340%
Old Dominion Freight Lines je tvrtka za prijevoz tereta koja je specijalizirana za manje pošiljke "manje od kamiona" (LTL). Njegov rast nije pokrenut nekim posebnim trendom ili velikim rebrandingom poput Monster ili Tractor-a, već je samo izuzetno dobro vođen posao. Značajno je povećao svoj operativni omjer, maržu troškova prodaje, što pokazuje učinkovitost poslovanja, s nešto više od 90% u 2006. godini, na ispod 80% u 2018. godini. Uspio je povećati svoj postotak isporuka na vrijeme s 94% u 2002. godini, na 99% u 2018. godini. Tvrtka je zabilježila 12, 7% godišnju stopu rasta prihoda u proteklih 21 godinu, proširujući svoj tržišni udio LTL sa 2, 9% u 2002, na 10% u 2018. godini.
4. HollyFrontier Corp.
20-godišnji kasni povrat: 11.810%
HollyFrontier Corp. je tvrtka za preradu nafte koja je formirana od rafinerija Holly i Frontier u 2011. godini. Posjeduje i upravlja s pet velikih rafinerija u Wyomingu, Utahu, Kansasu, Oklahomi i Novom Meksiku. Imao je značajnu prednost u odnosu na druge rafinerije, poput onih na istočnoj i zaljevskoj obali, jer su njegove rafinerije blizu lokacijama velikih operacija američkog škriljaca. U posljednjem desetljeću napredak tehnologije hidrauličkog lomljenja (fracking) uvelike je povećao proizvodnju nafte u SAD-u koja se više nego udvostručila od 2008. do 2018. godine. Dva glavna središta ovog škriljačkog buma nalazila su se u poljima Bakken u Sjevernoj Dakoti i tvorbama škriljaca Permijan i Eagle Ford u Teksasu, u blizini rafinerija HollyFrontier.
5. Altria Group Inc.
20-godišnji kasni povrat: 9.620%
Altria Group je ime koje se naziva Phillip Morris, proizvođač duhanskih proizvoda kao što je cigareta Marlboro. 2003. promijenio je ime u Altria Group i odustao od međunarodnog poslovanja kao Phillip Morris International 2008. godine. Dio rasta Altrije bio je prije nego što je pokrenuo međunarodno poslovanje, vrativši se 2.340% između kraja 1999. i ožujka 2008. Te godine, dvije su se tvrtke podijelile kako je prodaja rasla na međunarodnim tržištima. Međutim, nakon rascjepa, Altria je zapravo nadmašila Phillip Morris International, vraćajući 328% u odnosu na 190% Phillip Morris Internationala, navodi YCharts. Altria je napredovala 2014. godine kada je prodaja Phillip Morris Internationala počela padati. Iako je broj prodanih cigareta Altria opao od 2009. godine, proveli su niz mjera za smanjenje troškova i poskupljenja kako bi to nadoknadili, zarada im je rasla čak i dok je prodaja padala. S više potrošača koji favoriziraju e-cigarete, Altria se oslanja na značajan udio u proizvođaču e-cigareta Juul i zajedničko ulaganje s Phillip Morris International-om u proizvodnji proizvoda koji zagrijava, ali ne sagorijeva duhan, a zove se IQOS.
