Za investitore koji traže značajnu izloženost Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A ili BRK.B) kao dio cjelokupnog portfelja dionica, postoji niz top investicijskih fondova čiji udjeli uključuju visoki postotak Berkshire Hathaway dionica. Oni uključuju fond Sequoia, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund i Fidelity Contrafund.
Ključni odvodi
- Konglomerat Berkshire Hathaway jedna je od najcjenjenijih i najgledanijih kompanija. Mnogi investitori željeli bi uložiti u dionice tvrtke, ali radije bi to učinili u okviru uzajamnog fonda. Fondovi koji su jako uloženi u Berkshire Hathaway uključuju Sequoia Fond, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund i Fidelity Contrafund.
Fond Sequoia
Fond Sequoia, osnovan 1970. godine, traži dugoročni rast kapitala. Ovaj je fond fokusiran na uobičajene dionice za koje upravitelj fonda vjeruje da su u trenutku kupovine podcijenjene i koje imaju značajan potencijal rasta. Općenito, fond Sequoia ulaže u dionice američkih kompanija, iako također može uložiti do 15% svoje imovine u strane vrijednosne papire.
Omjer rashoda ovog fonda je 1, 1%. Ima desetogodišnji godišnji povrat od preko 11%. Dionice Berkshire Hathawaya klase A i B zajedno čine više od 8% imovine portfelja. Ostala gornja udjela fonda su Google matična abeceda i CarMax.
Berkshire Hathaway nudi dvije klase dionica za potencijalne investitore: dionice klase A, koje prodaju na malo od oko 340.000 USD, do siječnja 2020., i dionice klase B, koje prodaju na malo oko 226 dolara - daleko povoljnija cijena za prosječne maloprodajne ulagače.
Weitz Partners III Opportunity Fund
Primarni cilj prigodnog fonda Weitz Partners III je aprecijacija kapitala. Partners III je fond s višestrukim ograničenjima koji ulaže u širok raspon dionica za koje upravitelj fonda vjeruje da nude najbolje izglede za profit. Fond zauzima i duge i kratke pozicije u dionicama, kao i kratke pozicije u fondovima kojima se trguje na burzi (ETFs) u skladu sa svojim investicijskim ciljevima i tržišnom procjenom upravitelja fonda Wallacea Weitza.
Omjer rashoda ovog fonda je 1, 2%. Njegov desetogodišnji godišnji povrat iznosi oko 11%. Dionice Berkshire Hathawaya klase B imale su treću težinu u ovom fondu, sa 10, 4% imovine. Ostala najbolja ulaganja za fond uključuju SPDR S&P 500 ETF i Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway vodi legendarni investitor Warren Buffett, koji je predsjednik tvrtke, predsjednik i izvršni direktor.
Fond Clipper
Ovaj fond ima za cilj omogućiti investitorima dugoročno očuvanje i rast kapitala. Ti se ciljevi postižu ulaganjem u dionice za koje upravitelj fonda, Christopher Davis, smatra da su značajno podcijenjeni. Upravitelj fonda nastoji identificirati tvrtke s trenutnim cijenama dionica koje ne odražavaju njihovu dugoročnu intrinzičnu vrijednost. Fond ulaže u uobičajene dionice, preferirane akcije i opcije dionica.
Fond Clipper ima omjer troškova 0, 71%. Desetogodišnji godišnji povrat za fond iznosi 12%. Dionice Berkshire Hathawaya klase A vodeće su udjele u ovom fondu, koje čine 9, 3% imovine fonda. Ostala veća ulaganja su United Technologies i Amazon.com.
Vjernost ugovor
Fidelity Contrafund traži aprecijaciju kapitala ulaganjem u zajedničke dionice tvrtki za koje upravitelj fonda vjeruje da nisu točno procijenjene i koje posjeduju izvanredan potencijal rasta - posebno poduzeća koja prevladavaju u svojim industrijama u smislu prihoda i potencijala rasta. Upravitelj fonda, William Danoff, nastoji utvrditi dobre potencijalne zalihe rasta i vrijednosne zalihe.
Omjer troškova fonda je 0, 82%. Desetogodišnji godišnji povrat za fond iznosi 14%.
Dionice Berkshire Hathawaya klase A drže treću po težini u ovom fondu, 5, 5%. Dvije najteže tvrtke su Facebook i Amazon.com.
