Odluka JPMorgan Chase & Co. (JPM) iz kolovoza prošle godine da predstavi investicijsku aplikaciju koja svim kupcima nudi do 100 besplatnih dionica ili burzovnih fondova (ETF) u prvoj godini, zajedno s neograničenim obrtima za Chase Private Client kupci, mogao bi biti katalizator koji je započeo šestomjesečni silazni trend na tržištu medvjeda za nekoliko glavnih dionica investicijskog posredovanja.
U industriji koja je već opkoljena rastućim troškovima usklađenosti i usporenim kamatnim stopama, ulagači su počeli postavljati pitanje kako će brokerske tvrtke izumiti sebe kako bi ostvarile prihod u okruženju smanjenih naknada. Ironično je da je ponuda jako sniženih provizija jedan od najučinkovitijih načina da se to postigne. Omogućuje brokerskim brodovima da ukrcaju nove kupce kojima mogu prodati druge složenije proizvode, poput specijalističkih financijskih savjeta ili egzotičnih derivata.
"Ovo se zapravo odnosi na način JPMorgan-a da povećava svoju korisničku bazu", rekao je Gerard Cassidy, bankarski analitičar iz RBC Capital Marketsa, iz CNBC-a. "Ako s ovom vrstom proizvoda mogu privući nove kupce, a potom tim kupcima križano prodati druge, profitabilnije proizvode, oni izlaze naprijed", dodao je.
S tehničkog stajališta, ova tri zaleđa za investicijsko posredovanje su ključna podrška koja ljuljačkim trgovcima nudi ulazno mjesto s velikom vjerojatnošću. Pogledajmo pobliže svaku dionicu.
CME Group Inc. (CME)
CME Group sa sjedištem u Chicagu djeluje na burzama koje olakšavaju trgovanje terminima i derivatima. Obuhvaća klase imovine kao što su kamatne stope, vlasnički indeksi, devize, energija, metali i robe. Tvrtka je nedavno objavila da je nizozemsko ministarstvo financija dalo odobrenje za rad njenih novih trgovačkih platformi, BrokerTec i EBS, u Amsterdamu kako bi se izbjeglo ometanje kupaca iz Brexita. Trgovanje sa 170, 37 USD, s tržišnom kapitalizacijom od 60, 96 milijardi USD i prinosom 1, 74%, dionica je do danas smanjena za 9, 04% (YTD), što je slabije od prosjeka u industriji financijskih razmjena za 3, 39% od 13. ožujka 2019. godine.
Cijena dionica CME Grupe trguje se ubrzanim silaznim kanalom od sredine studenog prošle godine što je omogućilo i duge i kratke mogućnosti trgovanja. Medvjedi su preuzeli kontrolu nad zalihama u ožujku i gurnuli su cijenu prema donjoj liniji silaznog kanala - ključnom potpornom području. Trgovci koji ovdje zauzmu poziciju trebali bi predati nalog za zauzimanje profita blizu gornje linije uzoraka na razini od 182 dolara. Zaustavite ispod niske ljuljačke krajem rujna da biste zaštitili kapital trgovanja.
Charles Schwab Corporation (SCHW)
Sa tržišnim ograničenjem od 58, 63 milijarde dolara, Charles Schwab Corporation (SCHW) pruža usluge posredovanja, bankarstva i upravljanja imovinom. Tvrtka vodi svoje brokersko poslovanje putem mreže fizičkih lokacija kao i putem internetske platforme za ulaganje. Charles Schwab nadmašio je projekcije četvrtog tromjesečja ulice s gornje i donje linije zbog većih kamatnih marži i napretka u trgovačkoj aktivnosti tijekom razdoblja. Analitičari imaju dvanaestomjesečne ciljne cijene dionica po 51, 28 USD - 17% više od utorak u zatvaranju od 43, 99 USD. Od 13. ožujka 2019. godine, Charles Schwab dionica isplaćuje dividendu od 1, 54% i prinos od YTD-a od 6, 33%.
Iako se cijena dionica Charlesa Schwaba nije uspjela probiti iznad dugotrajne silazne linije koja se proteže do svibnja 2018. godine, čini se da je u procesu formiranja desnog ramena obrnutog uzorka glave i ramena - formacija dna. Najnovija akcijska cijena pokazuje da dionice imaju ključnu razinu podrške od 44 USD. Oni koji kupuju povlačenje trebali bi potražiti pomak prema 48 dolara - područje gdje se cijena može susresti s otporom od 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka (SMA) i trend-linije koja povezuje najviši zamah novembra i siječnja. Smanjite gubitke ako zalihe padnu ispod 43 USD, jer to poništava postavljanje.
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD)
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) pruža usluge posredovanja u vrijednosnim papirima i savjetodavne usluge za male investitore i trgovce, kao i za neovisne registrirane investicijske savjetnike (RIA). Brokerska tvrtka sa sjedištem u Omahi većinu svog prihoda ostvaruje od provizija i prihoda koji se temelje na imovini, poput kamata na margin zajmove i usluga upravljanja portfeljem.
TD Ameritrade postaje dionica investitora s dohotkom po izboru - ulagači primaju prinos od dividende od 2, 20%, što uspoređuje prosječni prinos industrije investicijskih banaka od samo 0, 97%. Osim toga, tvrtka je zabilježila povećanje svoje dividende. U posljednjih pet godina, na godišnjoj razini (YoY), porasla je pet puta, uz prosječni godišnji skok od 15, 10%. Dionice TD Ameritrade imaju tržišnu granicu od 30, 55 milijardi dolara i najbolji je učinak triju dionica s kojima se raspravljalo s prinosom od 11, 97% YTD-a od 13. ožujka 2019. godine.
Cjena dionica TD Ameritrade čini se da tvori mogući obrnuti oblik glave i ramena. Dionica se nedavno povukla na razinu od 54 dolara, gdje je pronašla uporište podrške od 200-dnevnog SMA i horizontalne linije koja povezuje niz cijena u posljednjih šest mjeseci. Slučaj kupnje također dobiva dodatno uvjerenje s 50-dnevnim prijelazom SMA iznad 200-dnevnog SMA u utorak u trgovanju, u onome što tehnički analitičari nazivaju "zlatnim križem" - signal koji ukazuje da je započeo novi uzlazni trend. Trgovci bi trebali postaviti početnu ciljnu cijenu blizu 58 dolara i potražiti mogući test od najvišeg nivoa početkom lipnja 2018. ako se cijena nastavi povećavati. Razmislite o pozicioniranju naloga za zaustavljanje gubitka odmah ispod 53 USD.
StockCharts.com
