Kad ulagači pomisle na multinacionalnu tvrtku za e-trgovinu, Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) ime je koje obično prvo pada na pamet. Tvrtka koja se u početku otvorila kao internetska knjižara već je dva desetljeća na čelu mrežne trgovine. Stoga se tradicionalni trgovac s popustima od cigle i maltera Walmart Inc. (NYSE: WMT) okrenuo glavom kad je izvijestio da je njegova internetska prodaja porasla za 40% u drugom tromjesečju 2018. godine, istovremeno ponavljajući očekivanja od porasta od 40% u e- komercijalna prodaja tijekom cijele godine.
Kako bi povećao svoju internetsku prodaju, Walmart je poboljšao svoj dizajn web stranica, gurnuo se na međunarodna tržišta kupnjom Flipkart-a, najveće indijske stranice za e-trgovinu, i dodao dodatne mogućnosti otpreme kako bi kupnju na mreži učinio povoljnijom za kupce. Marc Lore, voditelj Walmartove tvrtke za e-trgovinu u SAD-u, rekao je da su brandovi zainteresirani za prodaju na Walmart.com sada kada je kupcima lakše pretražiti se i imaju lokalizirane dodire, navodi se u članku CNBC-a. (Za više pogledajte također: Walmart kupuje 77% uloga u Flipkartu za 16 milijardi dolara .)
Walmartova rastuća internetska prodaja pokazuje da ulaganje tvrtke u jačanje njegove internetske prisutnosti da bi se natjecalo s Amazonom isplaćuje dividende. Cijena dionica gigantskog giganta također izgleda bullish s gledišta tehničke analize. Izbila je iz uzorka grafikona sa zaokruživanjem i zatvorila se iznad svog dvodnevnog prosjeka od 200 dana 16. kolovoza 2018. - na dan kada je tvrtka izvijestila o svojim prihodima. Ulagači koji žele izložiti Walmart trebali bi razmotriti dodavanje jednog od ta tri fonda kojima se trguje na burzi (ETF) u svoj portfelj.
VanEck Vectors Retail ETF (NYSEARCA: RTH)
VanEck Vectors Retail ETF želi pratiti performanse MVIS američkog indeksa na malo 25. Da bi to postigao, fond, stvoren 2011. godine, ulaže većinu svoje imovine u vrijednosne papire koji čine temeljni indeks. To uključuje 25 najvećih američkih dionica koje ostvaruju najmanje 50% svog prihoda od trgovine na malo. Iako Amazon posjeduje lavovski udio izloženosti od 20, 78%, Walmart i dalje čini 9, 17% portfelja fonda.
ETF VanEck Vectors Retail isplaćuje 1, 39% dividende i imovinu pod upravljanjem (AUM) iznosi 94, 94 milijuna USD. Omjer troškova fonda od 0, 35% niži je od prosjeka kategorije 0, 53%. RTH je od kolovoza 2018. vratio 14, 81% u posljednjih pet godina, a 11, 38% u protekle tri godine. Godine do danas (YTD), fond je profitirao od snažne potrošnje, vraćajući impresivnih 12, 75%. To se uspoređuje s prinosom šireg tržišta (S&P 500) od 6, 6% u istom razdoblju.
Fidelity MSCI potrošačke spajalice ETF (NYSEARCA: FSTA)
Pokrenut 2013. godine, ETF Fidelity Consumer Staples ima za cilj pružiti slične prinose indeksu potrošačkih spojeva MSCI USA IMI. Fond to čini ulaganjem najmanje 80% svoje imovine u vrijednosne papire koji su sastavni dio praćenog indeksa. Fond posjeduje zalihe u američkom sektoru potrošača, s tim da Walmart čini 7, 96% ETF-ovog portfelja. Ostali najbolji udjeli uključuju Procter & Gamble Company (NYSE: PG) sa 11, 49% i divove pića The Coca-Cola Company (NYSE: KO) i PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP), sa 10, 2%, odnosno 8, 83%, respektivno.
ETF-ov Fidelity MSCI Consumple Staples ima 286, 11 milijuna USD neto imovine i naplaćuje investitorima nisku godišnju naknadu za upravljanje od samo 0, 08%. Taj fond iznadprosječno rizičnog fonda podbacio je RTH. FSTA ima trogodišnji godišnji povrat od 4, 92% i razočaravajući prinos od YTD-a od -4, 28% od kolovoza 2018. Dividezni prinos od 2, 71% pomaže nadoknaditi neuspješne rezultate fonda.
Vanguard potrošačke spajalice ETF (NYSEARCA: VDC)
Vanguard Consumer Staples ETF, osnovan 2004. godine, dizajniran je tako da replicira prinove indeksa tržišnih potrošača MSCI u SAD-u 25/50. Fond to postiže ulaganjem većine svoje imovine u vrijednosne papire koji sadrže referentni indeks, odnosno američke zalihe u sektoru potrošačkih spajalica. Walmart tvrdi da je ovo peto najveće izdvajanje u ETF-ovoj dionici s 6, 98% ponderiranja. VDC-ov portfelj vrlo je težak, a njegovih prvih 10 udjela nosilo je kumulativnu težinu od 63, 2%. Ukupno, fond posjeduje 94 dionice.
Vanguard Consumer Staples ETF naplaćuje naknadu za upravljanje od 0, 1% i ima veliku bazu imovine od 4, 5 milijardi dolara. Također isplaćuje 2, 58% dividende. VDC od kolovoza 2018. ima petogodišnju i trogodišnju godišnju dobit od 8, 21%, odnosno 5, 04%. YTD, fond je vratio -3, 63%. ( Četiri ulaganja u trgovinu na malo .)
