Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), jedna od najvećih svjetskih zdravstvenih tvrtki, podcjenjivala je šire tržište u 2018. godini. Tvrtke su umanjile 3, 66% godišnje do danas (YTD), dok Standard and Poor's 500 indeks (S&P 500) je otprilike 7%. Ipak, tijekom proteklog mjeseca, cijene dionica Johnsona i Johnsona izgledale su zdravije, vraćajući gotovo 7% u usporedbi s dobitkom od samo 2, 14% za S&P 500 u istom razdoblju.
David Katz, glavni direktor za investicije u Matrix Asset Advisors, rekao je Reutersu: "Danas smo mnogo optimističniji u odnosu na Johnsona i Johnsona nego prije šest mjeseci… Definitivno mislimo da je to atraktivna prilika za ulaganje." Cijena dionice tvrtke također se nedavno probila iznad dekoltea obrnutog uzorka glave i ramena, što sugerira daljnji zamah. (Za više informacija pogledajte: Kako trgovati uzorom glave i ramena .)
Strateški, Johnson & Johnson planira povećati farmaceutski posao, prvenstveno širenjem svog tržišta imunologije. Tremfya, najnoviji imunološki lijek tvrtke, već zahtijeva 18% tržišnog udjela. Akvizicija Actelion Pharmaceuticals Ltd. u 2017. godini povećala je ponudu Johnson & Johnson lijekova protiv hipertenzije, koji sada uključuju Opsumit, Tracleer i Uptravi. Tvrtka također planira nastaviti s razvojem niza novih lijekova, poput eksperimentalnog lijeka protiv depresije, esketamina.
Ulagači koji žele dodati Johnson & Johnson u svoj portfelj trebali bi razmotriti kupnju jednog od ova tri fonda kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) kako bi svojim ulaganjima mogli pružiti zdravstvenu pomoć.
iShares američki farmaceutski lijekovi ETF (NYSEARCA: IHE)
Pokrenut 2006. Godine, iShares US Pharmaceuticals ETF želi osigurati slične prinose indeksu Dow Jones US Select Pharmaceuticals. Fond to postiže uobičajenim ulaganjem najmanje 90% svoje imovine u vrijednosne papire koji su dio referentnog indeksa. To uključuje američke farmaceutske tvrtke koje proizvode lijekove na recept i / ili bez recepta. ETF dodjeljuje 10, 43% portfelja Johnson & Johnsonu, što ga čini vodećim udjelom fonda. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) i Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) dvije su sljedeće najveće dionice s izdvajanjem od 9, 22% i 8, 19%.
IShares US Pharmaceuticals ETF naplaćuje investitorima godišnju naknadu za upravljanje u iznosu od 0, 43% i raspolaže sa 388, 07 milijuna USD imovine pod upravljanjem (AUM). Fond ima petogodišnji godišnji povrat od 10, 04%, ali također ostvaruje dobro u kratkom roku. U posljednja tri mjeseca vratio je 12, 28%, a prinos od YTD-a od 5, 32% od kolovoza 2018. IHE isplaćuje investitorima 1, 14% dividende.
iShares US Healthcare ETF (NYSEARCA: IYH)
Američki ETF za zdravstvenu zaštitu iShares (NYSEARCA: IYH), osnovan 2000. godine, nastoji ponoviti performanse američkog indeksa zdravstvene zaštite Dow Jones. ETF dobro pokriva širok opseg američkog zdravstvenog sektora ulaganjem u američke kompanije za farmaceutiku, biotehnologiju, zdravstvene usluge i opremu. Poput IHE-a, Johnson & Johnson zapovijeda najviši raspored IYH-a s ponderiranjem od 9, 69%. Uključena UnitedHealth Group (NYSE: UNH) i Pfizer zaokružile su prva tri udjela fonda. IYH-ova košara pruža veliku raznolikost sa svojih 120 posjeda.
IShares US Healthcare ETF kontinuirano djeluje tijekom dužeg razdoblja. Ima 10-godišnji i petogodišnji godišnji povrat od 12, 95%, odnosno 13, 5%, u kolovozu 2018. YTD, fond je vratio impresivnih 9, 51%, nadmašivši šire tržište (S&P 500) za otprilike 2, 5% u odnosu na isto razdoblje. IYH ima neto imovinu od 2, 09 milijardi USD i omjer rashoda od 0, 43%. Ulagači također primaju dividendu od 1, 08%.
Vanguard zdravstvena zaštita ETF (NYSEARCA: VHT)
Osnovan 2004. godine, Vanguard Health Care ETF dizajniran je za praćenje performansi indeksa MSCI US Investable Market Health Care 25/50. Fond to čini ulažući većinu svoje imovine u vrijednosne papire koji čine temeljni indeks. VHT nudi sveobuhvatnu izloženost američkih zdravstvenih zaliha velike, srednje i male kapitalizacije sa svojih 371 udjela. Johnson & Johnson ponovno je fond težine fonda s izdvajanjem od 8, 74%. Pet najboljih dionica ETF-a ima kombiniranu ponderiranje od gotovo 30%.
Vanguard Health Care ETF ima nisku naknadu za upravljanje od samo 0, 1%. Taj se trošak više nego nadoknađuje prinosom od dividende od 1, 25% fonda. VHT je najveći od tri fonda s 8, 96 milijardi USD u AUM-u. Od kolovoza 2018. ETF ima 10-godišnji godišnji povrat od 13, 42% i petogodišnji godišnji povrat od 14, 18%. Ulagači u VHT također su uživali zdrav prinos od YTD od 10, 09%.
