Sadržaj
- Ulaganje u zrakoplovne kompanije
- XTN
- IYT
- Jets
Berkshire Hathaway Warren Buffett je u svoj portfelj 2016. dodao četiri nove zrakoplovne dionice: American Airlines, Delta, Southwest i United Continental Holdings. Kupovanje avio dionica bilo je veliki potez. Iako je Berkshire urezao neke svoje dionice, udjeli su i dalje u vlasništvu, a ulagači su to primijetili.
Ključni odvodi
- Zrakoplovne tvrtke ostaju ključna industrija u prometnom sektoru čak i nakon napornih kvartala. Američke zrakoplovne kompanije, Delta, jugozapad, JetBlue i UAL najveće su američke aviokompanije kojima se javno trguje. Nekoliko ETF-ova pruža investitorima pristup tim i drugim zrakoplovnim tvrtkama i prijevozničkim kompanijama. široko od posjedovanja bilo koje pojedinačne dionice.
Ulaganje u zrakoplovne kompanije
Nekoliko je dobrih razloga za ulaganje u zrakoplovne dionice, a 2018. bi kategorija mogla prijaviti nove vrhunce. Prvo, predviđa se da će prihod po raspoloživom miljeu sjedala (RASM) biti u porastu nakon nekoliko teških tromjesečja 2017. RASM je kritičan za rast dionica avio-kompanija, a analitičari vjeruju da bi smanjeni pritisci vezani uz vremenske uvjete i stabilna tržišna konkurencija mogli pomoći ovoj mjerilo poboljšati. Tu je i pitanje kapaciteta, koji zrakoplovne kompanije povećavaju prilično brzim tempom od 2015. godine. U 2018. su mnogi glavni prijevoznici povećali kapacitet dodatnim zrakoplovima i više letova.
Ako ste spremni uskočiti u skupni tržišni limit od 190 milijardi dolara domaćih zrakoplovnih tvrtki i tako iskoristiti dio potencijalno visokog profita, fondovi kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) odličan su način za diverzifikaciju i zaštitu vašeg rizika. Međutim, za čistu igru zrakoplovnih kompanija tržište je iznenađujuće usko, sa samo jednim ETF-om usredotočenim isključivo na industriju. Ipak, svoj novac možete staviti u ETF za prijevoz i ostvariti izloženost zrakoplovnoj industriji. Evo najboljih ETF-ova u ovom sektoru za 2018. godinu.
Napomena: Fondovi su odabrani na temelju strategije, uspješnosti i imovine u upravljanju. Svi podaci su od 1. srpnja 2019. godine.
SPDR S&P Prijevoz ETF (XTN)
- Izdavatelj: SPDRAsdržavna ulica pod upravljanjem: 141, 5 milijuna USD performanse: + 15, 0% omjer troškova: 0, 35% Cijena: 61, 10 USD
Ovaj je fond dizajniran za praćenje indeksa S&P Transportation Select Industry, širokog indeksa dionica u američkoj prometnoj industriji. Trenutno je u portfelju fonda 43 udjela, koji je snažno usmjeren prema zemaljskom teretnom prometu od gotovo 50%. Zrakoplovne tvrtke zauzimaju drugo mjesto sa samo 26%, no fond je jednako ponderiran i još uvijek drži najbolje aviokompanije u američkim dionicama u portfelju uključuju sljedeće:
- Allegiant Travel CompanyAlaska Air Group Inc.Ujedinjeno Continental Holdings Inc.Delta Airlines Inc.Southwest Airlines Co.Spirit Airlines Inc.American Airlines Group Inc.SkyWest IncJetBlue Airways CorporationHawaiian Holdings Inc.
XTN je najjeftiniji u svom segmentu s omjerom troškova od 0, 35%. Godišnje (YTD) u 2019. godini, fond ima povrat od 15%. Godišnji prinosi od jedne, tri i pet godina godišnje su 20, 64%, 7, 51% i 20, 39%.
iShares Prijevoz prosjek ETF (IYT)
- Izdavatelj: iSharesAssets pod upravom: 492 milijuna USD performansi YTD: + 14, 8% omjer troškova: 0, 43% Cijena: 188, 05 USD
IYT prati Dow Jones prijevoz prosječnog indeksa, šačicu domaćih prijevoznih dionica koje je odabrao Dow Jonesov prosječni odbor. Indeks je ponderiran prema cijeni. Neobična shema ponderiranja od jedne dionice za svaku vrijednosnu papir podložna je prekomjernoj težini dionica s visokim cijenama i nedovoljnoj težini dionica s nižim cijenama. Zrakoplovni sektor čini 19, 95% portfelja fonda od 20 dionica.
Ipak, Fond ima povrat od nešto manje od 15%. Godišnji prinosi IYT-a na godinu, tri i pet godina su 17, 70%, 6, 42% i 16, 56%. Southwest Airlines se nalazi u prvih 10 gospodarstava. Ostale zrakoplovne dionice uključuju: Alaska Air Group, United Continental, Delta Air Lines, American Airlines i JetBlue Airways.
Američki globalni jet ETF (JETS)
- Izdavatelj: Američki globalni investitori Oprema pod upravljanjem: 69, 7 milijuna američkih dolaraTD performanse: 8, 25% Omjer troškova: 0, 60% Cijena: 30, 35 USD
Ovo je trenutno jedina igračka zrakoplovna tvrtka ETF koja se trenutno igra. Riječ je o relativno novom fondu s datumom početka 30. travnja 2015. JETS ulaže prije svega u domaće aviokompanije i tvrtke koje su uključene u zrakoplovnu industriju (proizvođači zrakoplova, tvrtke za terminalne usluge i zračne luke), iako je oko 20% njegovog portfelja u međunarodnom tvrtke.
JETS je veliko ponderiran prema velikim kapama, s 63% udjela u tim zalihama. Općenito, njegova strategija ulaganja nastoji pratiti američki indeks globalnih reakcija, koji je indeks dionica zrakoplovnih kompanija. Uključivanje u indeks temelji se na standardnim faktorima kao što su tržišna kapa veća od 100 milijuna dolara i dnevni volumen trgovanja dionicama. YETD ima povrat od 8, 25%.
