Praćenje udjela u portfelju sastavni je dio ulaganja u vrijednosne papire. Čak i kupovina i zadržavanje dugoročnih ulagača treba pratiti vijesti i trendove koji utječu i na investicijske vrijednosne papire i na cijelo tržište. To ne samo da poboljšava znanje o vrijednosnim papirima, već također daje perspektivu kada ih treba dodati u pozicije ili ih osvijetliti.
Pomaže i u razumijevanju tržišnih obrazaca i na to je li kretanje vrijednosnog papira rezultat stvarnih performansi tvrtke ili je to tangencijalni utjecaj ukupnih vijesti s tržišta ili sektora. Pomoću alata za praćenje, poput Yahoo! Financije su vjerojatno najlakši način praćenja portfelja, pogotovo ako ulagač ima više portfelja (poput 401 (k) i osobnog investicijskog računa).
Yahoo! Financije korisnicima omogućuju sinkronizaciju s brokerskim računima, izradu prilagođenih mjernih podataka o portfelju i, što je najvažnije, objedinjavanje portfelja na jednom mjestu.
Kako radi?
Yahoo! Financije pomažu u svim funkcijama vezanim za postavljanje i praćenje portfelja na vlastitoj web stranici, ali u nastavku dajemo brzi vodič o tome kako koristiti alat.
Nakon klika na
Moj portfelj
veza na Yahoo! Početna stranica financiranja (s lijeve strane) korisnici mogu odabrati vezu "stvori novu".
Ovdje korisnici mogu sinkronizirati do investicijskih računa u preko 80 brokera i stvaraju se novi portfeljci.
Prvi korak u ručnom postavljanju je unos označavanja i odabir imena za portfelj. Na primjer, stvorite portfelj nazvan Novi portfelj koji se sastoji od tri dionice - GE, IBM i Disney.
Zatim odaberite indeks koji će vam poslužiti kao mjerilo za portfelj. Na gornjoj snimci smo odabrali Dow Jones Industrial.
Na kraju, odaberite koje će se karakteristike pratiti i pregledati za svaku sigurnost.
Iako postoji zadani prikaz, isti se može dodatno prilagoditi odabirom veze „prilagodi trenutni prikaz” nakon što je novi portfelj spremljen.
Nakon spremanja odabira, izlaz je jedan zaslon koji pruža sve potrebne informacije za praćenje portfelja.
Završni korak je preuzimanje mobilne aplikacije kako bi ulagači u svakom trenutku mogli nadzirati portfelj.
Donja linija
Oslanjanje na mjesečne izvještaje za praćenje mirovinskih ili trgovačkih računa neučinkovito je na današnjim tržištima koja se brzo mijenjaju. Tu je Yahoo! Dolaze financije. Možete ih koristiti za praćenje uspješnosti ulaganja, spajanje svih investicijskih računa, uključujući uzajamne fondove. To bi vam trebalo pomoći u razumijevanju gdje se nalaze investicijski rizici. Na primjer, ako ista vrijednosnica posjeduje nekoliko računa, može nesvjesno stvoriti veći specifični rizik dionica za vas.
