Tvrtke za zaštitu potrošača, uključujući one usmjerene na kućanske proizvode, hranu, piće i srodne usluge, suočene su s teškim izgledima tijekom 2018. godine. Trgovinski sporovi između SAD-a i Kine prijetili su povećanjem cijena pritiskom na proizvođače, povećanom konkurencijom stisnutim zaradama i općim geopolitičkim previranjima. raketirali cjelokupno tržište. S druge strane, sektor potrošačkih spajalica često se doživljava kao zastoj čak i u doba nestabilnosti, s obzirom na to da ga čine tvrtke koje nude robu i usluge koje se smatraju ključnim. To je bilo dovoljno za postizanje prednosti nekih potrošačkih kompanija s osnovnim proizvodima, pogotovo jer su drugi sektori odbili krajem godine.
Deseci fondova kojima se trguje na burzi na jedan ili drugi način prate sektor spajanja potrošača. Ta sredstva investitorima pružaju jednostavan pristup širokom uzorkovanju sektora. Kad takav sektor spajanja potrošača ima dobru izvedbu, ti ETF-ovi obično to odražavaju. Iako je bila teška godina za potrošačke ETF-ove općenito, bilo je nekoliko sredstava koja su u 2018. uspjela ne samo pobijediti cjelokupno tržište, već i ostvariti pozitivne prinose.
U nastavku ćemo detaljnije pogledati prvih pet potrošačkih ETF-ova u pogledu ukupnog učinka za 2018. Usporedit ćemo ta sredstva sa indeksom odabira sektora potrošača kao referentnim pokazateljem, u kojem su prosječni prinosi iznosili -10, 2%.
1. ProShares UltraShort Roba široke potrošnje ETF (SZK)
Povratak za 2018. godinu: + 31, 3%
2. ProShares-ov pad trgovine ETF-a (EMTY)
Povratak za 2018. godinu: + 9, 4%
3. ETF Global X Health & Wellness (BFIT)
Povrati za 2018. godinu: + 5, 4%
4. ProShares Long ET / kratke prodavaonice ETF (CLIX)
Povratak za 2018. godinu: + 4, 7%
5. Invesco DWA Consumple Staples Momentum ETF (PSL)
Povrati za 2018. godinu: + 1, 5%
ProShares UltraShort Roba široke potrošnje
ETF s najboljom izvedbom za potrošače za 2018. godinu također je jedini takav fond koji nudi obrnutu izloženost pod utjecajem utjecaja na sektor. ProShares UltraShort potrošačka roba ETF (SZK) nudi -2x izloženost američkom indeksu robe široke potrošnje Dow Jones. Ovaj fond snažno usmjerava hranu i duhan. Također je vrlo nelikvidna, što otežava trgovinu. Nadalje, fond je zamišljen da se koristi u svrhe taktičkog trgovanja; jer se svakodnevno složi, ima tendenciju da se rezultati iskrive kad se provode u razdobljima dužim od jednog dana. Dakle, malo je vjerojatno da bi bilo koji ulagač držao SZK cijelu godinu, iako je fond u tom razdoblju vratio više od 31%.
SZK je pokrenut u siječnju 2007. i nosi omjer troškova od 0, 95%. Ima samo 2, 82 milijuna dolara imovine pod upravljanjem, što ga čini vrlo malim fondom.
ProShares odbije ETF-a u maloprodaji
Zatraživši drugo mjesto s ukupnim učinkom od oko 9, 4% za 2018. godinu, ProShares-ov pad od ETF-a (EMTY). EMTY nudi okladu protiv američke maloprodajne industrije. Ciljano je svakodnevno -1x izloženost maloprodajnim tvrtkama sa sjedištem u SAD-u i koje primaju najmanje tri četvrtine prihoda od prodaje u trgovini. U osnovi, ETF se kladi protiv trgovina ciglama i malterima u korist online kupovine. Sve zalihe komponenata u portfelju EMTY ponderiraju se podjednako, a fond se rebalansira kvartalno. Ipak dizajniran je kao kratkoročni alat za trgovanje.
EMTY pokrenut u studenom 2017. godine i nosi omjer troškova od 0, 65%. U svojoj imovini ima 5, 18 milijuna dolara.
ETF Global X Health & Wellness
Global XF & Health Wellness ETF (BFIT) fokusiran je na tvrtke koje ispunjavaju njegovu definiciju zdravlja i zdravlja. Tvrtke se kreću u rasponu od malih do velikih ograničenja, a sve se imaju u razvijenim zemljama. Ključni kriterij za odabir u BFIT indeksu je fokusiranje na prihod koji potiče od ciljeva povezanih s dobrim fizičkim zdravljem. To znači da BFIT teži ciljanju tvrtki u podkategorijama za prehranu, fitness, odjeću i gubitak težine. BFIT je za 2018. godinu vratio oko 5, 4%.
BFIT je pokrenut u svibnju 2016. i nosi omjer troškova od 0, 50%. Ima oko 11, 6 milijuna dolara imovine pod upravljanjem.
ProShares Long ET / kratke prodavaonice ETF
Četvrti ETF na popisu fondova sa najboljim potrošačkim proizvodima za klase djeluje u skladu s neobičnom strategijom. ProShares Long Online / Short Store ETF (CLIX) prati indeks dugih i kratkih pozicija na američkim vrijednosnim papirima. Kao i EMTY, CLIX pretpostavlja da će internetska kupovina u konačnici donijeti propadanje maloprodajnog prostora od cigle i maltera. Imajući to u vidu, CLIX nudi 100% dugu izloženost internetskim maloprodajnim tvrtkama i 50% kratko izloženost tradicionalnim trgovinama, ciglama i malterima. Ova se strategija dobro isplatila za CLIX u 2018. godini jer je fond donio oko 4, 7% u ukupnom povratu.
CLIX je pokrenut u studenom 2017. godine i nosi omjer troškova od 0, 65%. Fond ima oko 42, 7 milijuna dolara imovine pod upravljanjem.
Invesco DWA potrošačke spojke Momentum ETF
S prinosima od oko 1, 5% za 2018. godinu, konačni ETF na našoj listi je Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Ovaj fond prati indeks potrošačkih cikličkih tvrtki sa sjedištem u SAD-u. Tvrtke su odabrane i imaju relativnu težinu prema zamahu cijena. Rezultat mehanizma odabira je taj što se PSL uglavnom usredotočuje na poduzeća sa malim i srednjim kapitalom, a fond povremeno pati od nedostatka likvidnosti.
PSL je pokrenut u listopadu 2006. i nosi omjer troškova od 0, 60%. Fond ima 161, 8 milijuna dolara u svojoj imovini.
