Cijene nafte počele su se oporavljati u četvrtom tromjesečju 2017. nakon što su bolji dio dvije godine provele u pustinji. Vođeni naporima predsjednika Trumpa da sankcionira iranski izvoz sirove nafte, zajedno s smanjenjem opskrbe Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i nastavkom geopolitičke neizvjesnosti u Venezueli, crno zlato je nastavilo svoj skup u drugom tromjesečju 2018. godine.
Kako energetski sektor i dalje ima bolji učinak, ulagači koji traže dugoročniju igru trebali bi razmotriti povećavanje izloženosti energetskim tvrtkama i uslužnim tvrtkama. Prema Credit Suisse AG (NYSE: CS), troškovi istraživanja i proizvodnje nafte trebali bi se povećati za oko 12% u 2018. Investicijska banka također očekuje da stope dovršetka ostanu visoke tijekom 2019. i 2020., predviđajući 9% odnosno 8%, Ta tri fonda kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) pružaju investitorima isplativ način iskorištavanja dionica koje posluju u ovom nišnom podsektoru energije.
VanEck Vectors Oil Services ETF
Osnovan 2011. godine, VanEck Vectors Oil Services ETF (NYSEARCA: OIH) ima za cilj pratiti performanse indeksa MVIS US Listed Oil Services 25 ulaganjem najmanje 80% svoje imovine u vrijednosne papire koji čine referentnu vrijednost. Ti vrijednosni papiri uključuju uobičajene dionice i depozitarne primitke malih i srednjih tvrtki s burzama koje kotiraju na američkom tržištu u sektoru usluga nafte. Prve dvije dionice fonda, Schlumberger NV (NYSE: SLB) i Halliburton Co. (NYSE: HAL), čine otprilike 33% svog portfelja, koji iako su visoki, odgovaraju ponderu referentne vrijednosti.
VanEck Vectors Oil Services ETF najveći je fond u podsektoru opreme i usluga, s 1, 72 milijarde dolara imovine pod upravljanjem (AUM) od svibnja 2018. Ima nizak omjer rashoda od 0, 35%, u usporedbi s 0, 47% za prosjek kategorije, i isplaćuje dividendu u iznosu od 2, 5%. Iako je Morningstar dodijelio fondu nadprosječnu ocjenu rizika od Morningstara, ulagači su dobro nadoknadili svoj rizik. Godišnji povrat fonda (YTD) iz svibnja 2018. iznosi impresivnih 12, 4%.
SPDR S&P Naftna i plinska oprema i usluge ETF
SPDR S&P Nafta & Gas oprema i usluge ETF (NYSEARCA: XES) pokrenut 2006. godine i nastoji ponoviti performanse S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Index indeksa. Usmjereni indeks predstavlja komponentu opreme i usluga za naftu i plin u indeksu ukupnog tržišta Standard & Poor's (S&P TMI). Glavna ulaganja su Ensco PLC klase A (NYSE: ESV) sa 3, 9%, Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) na 3, 86% i Transocean Ltd. (NYSE: RIG) na 3, 8%. Portfelj ETF-a sastoji se od 39 dionica i godišnja stopa prometa od 34%.
ETF SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services mnogo je manji od OIH-a, sa 433 milijuna dolara neto imovine. Od svibnja 2018. fond ima trogodišnji godišnji povrat od -12, 15%, ali vratio je 9, 7% YTD. Ima omjer rashoda od 0, 35% i isplaćuje investitorima 12-mjesečni prinos od dividende od 1, 7%.
iShares američka nafta i oprema ETF
Pokrenut 2006. godine, iShares US Oil Equipment & Services ETF (NYSEARCA: IEZ) pokušava odraziti performanse indeksa Dow Jones US Select Oil Equipment & Services. Ovaj fond ulaže lavovski dio svojih 254, 8 milijuna USD neto imovine, od svibnja 2018. godine, u dionice koje čine temeljni indeks. Udjeli ETF-a koncentrirani su među prvih pet udjela, koji predstavljaju preko 40% portfelja. Ključni udjeli uključuju Schlumberger Ltd., Halliburton Co. i National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
IShares američka naftna oprema i usluge ETF nudi zdrav dividendni prinos od 3, 37%, ali ima najveći omjer rashoda od tri ETF-a o kojima se raspravlja i iznosi 0, 44%. Ovaj visoko rizični fond ima petogodišnji i trogodišnji godišnji prinos od -6, 02% i -6, 46%, respektivno. Međutim, u protekloj je godini poslovao dobro, vraćajući 11, 92% u svibnju 2018. godine.
