- Tvrtka: MoneyCoachJob Naziv: Ovjereni FINANSIJSKI PLANER & OsnivačiOvještaji: CFP®
Iskustvo
Patrick Traverse, osnivač MoneyCoacha, odlučio se upustiti u financijske usluge nakon 18-godišnje profesionalne hokejske karijere. Svoj put do nove karijere započeo je kao mladi investitor u ranim dvadesetim godinama jer je postao frustriran vrstom pomoći koju dobivaju od svojih savjetnika. Osjetio se prisiljen da sam nauči sve što treba znati kako bi donio ispravne financijske odluke. Njegova nova strast prema sitnicama tržišta i osobnim financijama potaknula ga je da odabere financijsko planiranje kao drugu karijeru.
Patrick i njegov tim znaju da su klijenti zaokupljeni svojim životom i ponekad smatraju da nemaju vremena da nauče sve što trebaju znati. Patrick smatra da je važno da svojim klijentima savjetuje o svim aspektima njihovog financijskog života. Osjeća da se svaki komad igra jedno uz drugo, a ako se zanemari područje njihovih financija, to bi moglo značiti da bi se cijeli njihov životni plan mogao srušiti.
Nakon više od 4 godine poslovanja, Patrick je 2016. osnovao MoneyCoach. Iskustvo koristi kao vrhunski sportaš kako bi pomogao klijentima da postanu financijski uspješni. Smatra da je najvažnija komponenta koja nedostaje većini investitora. Budući da je njihov financijski trener, Patrick vodi svoje klijente kako bi kontrolirali njihov novac.
Izjava o odricanju odgovornosti: MoneyCoach LLC i / ili Patrick Traverse nude investicijske savjetodavne i financijsko planiranje putem Belpointe Asset Management, LLC, Avenue Greenwich 125, Greenwich, CT 06830 („Belpointe), investicijskog savjetnika registriranog pri Komisiji za vrijednosne papire („ SEC ”). Registracija u SEC ne smije se tumačiti tako da podrazumijeva da je SEC odobrio ili odobrio kvalifikacije ili usluge koje nudi Belpointe Asset Management, ili da to osoblje posjeduje određenu razinu vještine, stručnosti ili obuke. Proizvodi osiguranja nude se putem Belpointe osiguranja, LLC i Belpointe Specialty Insurance, LLC. MoneyCoach LLC nije povezano s Belpointe Asset Management, LLC. Dodatne informacije o upravljanju imovinom Belpointe dostupne su na SEC-ovoj web stranici www.adviserinfo.sec.gov.
Obrazovanje
Patrick je diplomirao organizacijsko vodstvo sa Sveučilišta Quinnipiac.
Citat Patricka Traverse
„Patrick Traverse je certificirani financijski planer ™ i menadžer za ulaganje. Osnovao je MoneyCoach kao tvrtku koju je želio angažirati kao investitora kada je igrao profesionalni hokej."
