To je srebrnasto sivi metal koji se koristi za izradu baterija koje napajaju električne automobile, mobilne uređaje i prijenosna računala. Da, sve veća upotreba litija pokreće eksplozivnu globalnu potražnju robe.
Međutim, kao i svaki traženi proizvod, tvrtke nastoje zadovoljiti tu potražnju - i upravo se to dogodilo. Mnoštvo novih zaliha litija ušlo je na tržište nakon brzog širenja rudnika u Australiji. Štoviše, smanjenje državnih subvencija za potrošače električnih vozila u Kini umanjilo je potražnju na najvećem svjetskom tržištu električnih automobila. Kao rezultat, Solactive Global Lithium Index, koji prati rad najvećih i najlikvidnijih kompanija koje kotiraju na burzi, ove je godine pao za čak 16%.
U protekla dva tjedna indeks je poprimio izvjestan zamah, nakon što su se pojavile vijesti da su prosvjednici blokirali pristup nekoliko najvećih svjetskih rudnika litija u Čileu. Čini se da su ovi poremećaji u proizvodnji pomogli ublažiti neke od prekomjernih strahova koji zahtijevaju tržište.
Oni koji se žele kladiti na daljnji rast cijena litija, mogu se izlagati laganom metalu trgujući Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) ili ulaganjem u litijske tvrtke Albemarle Corporation (ALB) i Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM). Pogledajmo detaljnije pogled na burzovni fond (ETF) i obje tvrtke, zajedno s nekoliko taktičkih strategija trgovanja.
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
Pokrenut 2010. godine, Global X Lithium & Battery Tech ETF nastoji pružiti slične prinose indeksu Solactive Global Lithium. Kako bi postigao svoj cilj, fond ulaže većinu svog fonda od 457, 09 milijuna USD u dionice, zajedno s američkim depozitarnim primanjima ("ADRs") i globalnim primanjima depozitara ("GDRs") koji predstavljaju referentnu vrijednost. ETF nudi široku izloženost metalu ulaganjem u svjetske proizvođače litija i ručnih baterija. LIT-ova prva tri udjela u raspodjeli ponderiranja uključuju Albemarle sa 16, 73%, Sociedad Quimica sa 11, 79% i proizvođač električnih automobila Tesla, Inc. (TSLA) sa 7, 18%. Dnevni volumen trgovanja od preko 100.000 dionica, zajedno s prosječnim prinosom od dva centa, održavaju troškove trgovanja niskim. Od 4. studenog 2019. fond izdaje zdravih dividendi od 3, 68% i ima godišnji povrat (YTD) od -6, 17%.
Dionice LIT-a kretale su se konstantno niže između ožujka i kolovoza, postavljajući najnižu razinu u 52. tjedna na 22, 59 dolara 28. kolovoza. Raspoloženje se poboljšalo u posljednja dva mjeseca, s padom cijena uvjerljivo iznad višemjesečne linije pada u petak na trgovanju. Oni koji odu dugo, trebali bi predvidjeti početni pomak na nadzemni otpor na 27, 50 dolara, nakon čega će uslijediti mogući test razine od 29 dolara. Upravljajte rizikom postavljanjem naloga za zaustavljanje gubitka ili ispod petka u iznosu od 25, 11 USD ili ispod raspona unutar četvrtka.
Albemarle Corporation (ALB)
Albemarle proizvodi i prodaje globalno dizajnirane specijalne kemikalije. Litijski segment tvrtke Charlotte u Sjevernoj Karolini izvlači metal iz ležišta soli u Čileu i SAD-u, kao i iz rudnika hard rock joint venture u Australiji. Wall Street očekuje da će tvrtka u iznosu od 6, 84 milijardi dolara ostvariti dobit u trećem tromjesečju (Q3) od 1, 57 USD po dionici kada izvijesti o rezultatima u srijedu, 6. studenoga. Ova cifra će predstavljati međugodišnji rast vrijednosti od 19, 9%. Analitičari također očekuju da su prihodi tvrtke u tom razdoblju skočili 16, 8%. Albemarle je nedavno zaključio ugovor o kupovini udjela u rudniku litija u Australiji za 1, 3 milijarde dolara. Međutim, tvrtka je odlučila da neće upravljati imovinom dok se tržišni uvjeti ne poboljšaju. Dionice Albemarle investitorima nude povoljnu 2, 42% dividende, no cijena dionica je do 4. studenog 2019. ove godine dosad pala za gotovo 15%.
Mogući obrnuti uzorak glave i ramena čini se na ljestvici specijalnih proizvođača kemijskih proizvoda, s tim da su lijevo rame strukture formirano u lipnju, glava u kolovozu, a desno rame ovog mjeseca. Formacija obično označava tržišno dno i omogućuje trgovcima da uđu na početku potencijalnog novog uzlaznog trenda. Nadalje, indeks relativne čvrstoće (RSI) pokazuje očitanje ispod 50, što daje zalihi dovoljno prostora za testiranje viših cijena prije konsolidacije. Oni koji zauzmu poziciju, trebali bi razmisliti o postavljanju naloga za uzimanje dobiti u neposrednoj blizini julske ljuljačke na 75, 52 USD i smanjenju gubitaka ako se cijena ne uspije držati iznad Noći vještica na 60, 20 USD.
Sociedad Quimica i Minera de Chile SA (SQM)
Čileanski sosijedad Quimica ima značajne operacije u proizvodnji litija, specijalnih kalijevih gnojiva, joda i solarnih soli. Izdvaja ove materijale kroz naslage kalijeve rude i soli. Kada tvrtka za osnovni materijal 20. studenog objavi svoje financijske rezultate, analitičari očekuju da će ona za Q3 zaraditi po dionici (EPS) od 26 centi, što je manje od 32 centa u rujnu 2018. godine. Iako su dionice zaostale za najnovijim procjenama u posljednja četiri uzastopna tromjesečja, Wall Street ima 12-mjesečni cilj za dionice tvrtke na 34, 47 USD - što predstavlja 20% premije do zatvaranja u petak od 28, 68 USD. Od 4. studenog 2019. dionice Sociedad Quimica imaju tržišnu vrijednost od 7, 55 milijardi dolara i trguju 22, 53% godišnje. Prinos od dividende od gotovo 4% pomaže djelomično nadoknaditi slabe cjenovne performanse.
Otkako je 23. kolovoza odustao od pada, cijena dionica tvrtke oporavila se za trgovinu iznad 50-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka (SMA). Nedavno su dionice u petak ojačale 5, 52% i čini se da će izaći iz razdoblja čvrste konsolidacije. S obzirom da kratkoročni kamatni omjer dionica iznosi gotovo 14%, takav potez mogao bi izazvati kratki skup osipa, jer prodavači žure da pokriju svoje pozicije. Trgovci koji kupuju na trenutnim razinama trebali bi imati za cilj rezervirati profit u iznosu od 32 do 36 dolara - obje ključne vrijednosti otpora. Zaštitite kapital stavljanjem zaustavnog naloga negdje ispod 50-dnevnog SMA.
StockCharts.com
