- Tvrtka: Medicus Wealth PlanningJob Naziv: Financijski planerCertifikacije: CFP®, EA
Iskustvo
Kevin uživa u pomaganju klijentima iz svih faza života s pametnim financijskim planiranjem. Kevin je posebno pronašao nišu u savjetovanju vlasnika malih poduzeća koji bi željeli stvoriti ili poboljšati postojeći mirovinski plan tvrtke.
Kevin je započeo u industriji financijskog planiranja radeći za jednu od najvećih svjetskih tvrtki za posredovanje u prodaji i diskontnih fondova, Fidelity Investments. Dok je bio u tvrtki Fidelity, Kevin je imao licence serije 7 i 63 koje su mu omogućile rad kao trgovac, dovršavajući transakcije dionicama, uzajamnim fondovima i opcijama. Nakon što je promaknut u odjel koji se fokusirao na pomaganje klijentima u mirovinskim planovima njihove tvrtke, Kevin je otkrio u čemu ga zanima, pomažući vlasnicima malih poduzeća i njihovim zaposlenicima da se uspješno pripreme za mirovinu.
Kevin je napustio Fidelity kako bi radio s Davidom Lukeom kao partnerom u Medicus Wealth Planning. Imati mogućnost rada s klijentima samo uz naknadu omogućava Kevinu da daje objektivne i zdrave savjete u vezi s financijskim planiranjem koje nikad nije zakrit skrivenim planom.
Kevin je diplomirao na Sveučilištu Utah Valley s diplomom Osobno financijsko planiranje. Program financijskog planiranja Sveučilišta Utah Valley prepoznat je u više navrata kao top 10 programa financijskog planiranja u zemlji.
Ubrzo nakon što je diplomirao na temu Osobno financijsko planiranje, Kevin je postao certificirani financijski planer ™ (CFP®).
Obrazovanje
Kevin je osobno financijsko planiranje dobio na Sveučilištu Utah Valley.
Citat Kevina Michelsa
"Kevin Michels, financijski planer za Medicus Wealth Planning, fokusira se na pružanje vremenskog financijskog planiranja klijentima, kao i na tekuće financijsko planiranje i usluge upravljanja investicijama."
