Izvješće jednog tima analitičara iz ulice, Cisco Systems Inc. (CSCO) moglo bi objaviti dobre vijesti za svoje konkurente u tromjesečnom izvještaju o zaradi.
Erik Suppiger iz JPM Securities-a, koji ocjenjuje nasljedne davatelje računarskih mreža CSCO na tržištu, napisao je bilješku u kojoj sugerira da su "rezultati dobar za brojne naše dobavljače pod pokrićem", uključujući suparnika u oblačnim mrežama i dugogodišnjeg neprijatelja CSCO-a Arista Networks Inc. (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) i dobavljač osiguranja Palo Alto Networks Inc. (PANW).
U srijedu nakon zatvaranja tržišta, ulagači tvrtke Cisco razočarani su primanjima koja su tek dosegla konsenzusne procjene. Ipak pozitivni pokazatelji, poput 11% -tnog povećanja narudžbi poslovnih kupaca u prva tri mjeseca godine, mogli bi signalizirati snagu drugim dobavljačima hardvera i softvera, ukazao je JPM Securities.
ANET dobiti na Enterprise i Campus snage prebacivanja
Suppiger je napisao da snaga u prebacivanju podatkovnih centara i kampusa pokazuje da su „trendovi potražnje povoljni za Arista kako se tvrtka širi u poduzeća i okruženja kampusa“.
Kako se očekuje da će potrošnja "hiper-razmjera" korisnika oblaka kao što su Facebook Inc. (FB) i Microsoft Corp. (MSFT) i dalje voziti oblak capexa, Arista je istaknuta kao jedan od glavnih korisnika. Oni s više medvjedih strana primjećuju da se konkurencija pojačala u prostoru. Prošli mjesec ANET je pao za gotovo 10% na upozorenje Cleveland Research-a da bi tvrtka mogla izgubiti rivale izvan branda koji nude „opremu za bijele kutije“ i suočena je s pritiskom Ciscovih agresivnijih cijena.
Potražnja za poboljšanjem PANW, DC rasta kako bi se iskoristili NTNX
Dionice San Josea sa sjedištem u Kaliforniji skočile su prošlog tjedna na oduševljenje izašavši s godišnjeg sastanka analitičara na kojem je Arista najavio pregršt novih proizvoda koji se izravno natječu s Ciscom u mrežnom prostoru kampusa. Bikovi priklapaju tržišne mogućnosti na oko tri milijarde do četiri milijarde dolara, dok Arista ne očekuje "materijalne" prihode od inicijative do 2020. godine.
Trgovanje 0, 8% na 249, 50 USD, ANET je u proteklih 12 mjeseci ostvario 5, 9% godišnje (YTD) i 73, 6%, nadmašivši rast od 1, 6% u odnosu na širi S&P 500 i 14, 9% u istom razdoblju.
Dvocifren rast sigurnosnog segmenta Cisca, prvi put nakon više od 12 mjeseci, "pokazuje snažno tržište cyber-sigurnosti", napisao je JPM Securities, "povoljan trend za Palo Alto koji tek treba izvijestiti u travnju tromjesečju". Poslovanje Ciscovih podatkovnih centara također je raslo u dvocifrenim brojevima tijekom prošle godine, "istaknuto snažnim prihvaćanjem HyperFlex-a, njegovog hiperkonvertiranog infrastrukturnog proizvoda (HCI)", što signalizira da je potražnja povoljna za Nutanix, napisao je analitičar.
