- Tvrtka: Dougherty & AssociatesJob naziv: PresidentCertifications: CFP®
Iskustvo
Charlotte A. Dougherty, CFP®, nacionalno je priznata menadžerica bogatstva s više od 30 godina iskustva, posvećena pomaganju klijentima u rastu i zaštiti njihovog novca putem zdravog financijskog planiranja i upravljanja bogatstvom.
Ona vodi tim posvećenih profesionalaca koji zajedno rade na pomaganju klijentima da najbolje iskoriste svoje mogućnosti, težnje i novac tako što će:
- Pružajući holističku analizu njihovih transakcijskih životaPomoći im da na odgovarajući način ulože svoj novac kako bi ispunili svoje ciljeve Razumijevanje mogućnosti distribucije poslodavaca nakon odlaska u mirovinu, uključujući bavljenje vrijednosnim papirima poslodavaca. Nadgledanje napretka ka ciljevima i prilagođavanje savjeta i preporuka kako se njihovi životi mijenjaju
Postizanje financijske sigurnosti trajno je putovanje koje zahtijeva više od jednostavnog upravljanja ulaganjima klijenata. Charlotte je postavila misiju svoje tvrtke da se čitavo vrijeme bavi klijentima, radeći kao partneri, zagovornici i savjetnici tijekom svih faza financijskog puta svakog klijenta.
Njezin postupak započinje prepoznavanjem onog što je važno kvantificiranjem i određivanjem prioriteta ciljeva klijenata. Sa svojim timom radi na stvaranju prilagođenog plana kroz opsežnu analizu i dizajn, temeljen na jedinstvenim okolnostima i budućim ciljevima svakog klijenta. S klijentima radi na provedbi plana, prilagodbi, promjeni smjera kada je to potrebno i rješavanju svih događaja koje život donosi.
Charlotte je fokusirana na pomaganju ljudima da se osjećaju dobro u vezi sa svojim financijskim položajima u životu. Ona je obrazovala djecu klijenata, pomagala u pokretanju novih karijera i poslova, planirala roditelje, djecu i unuke, pomagala klijentima u obiteljskom odmoru, pomogla obiteljima da se nose s gubitkom voljene osobe i zaštitila obiteljsko bogatstvo.
Charlotte je imala čast biti uključena u pobjednički krug Barronovog Samita najboljih ženskih savjetnika, ekskluzivnog događaja koji je vodio samo mišljenje i utjecajne ljude financijske industrije, samo pozivnica, odaje počast glavnim ženama savjetnicama u zemlji.
Česta je govornica i vodi radionice za zaposlenike velikih i malih korporacija o pitanjima mirovinskog planiranja. Nakon što je stekla certifikat CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ praktičar, Charlotte je prošli predsjednik kapitenskog kapitula Međunarodnog udruženja za financijsko planiranje, koji je sada Udruga za financijsko planiranje. Navedena je u odjeljku Tko je tko u financijama i industriji i Tko je tko u Americi i bivši stručnjak za Cincinnati “Money Panel”. Aktivna je članica Vijeća za planiranje nekretnine u Cincinnatiju. Trenutačni je član i bila je predsjednica Odbora za investicije Upravnog odbora Grupe resursa, elitne skupine vodećih financijskih planera u Lincoln Financial Advisors. Ona je bivša članica Nadzornog odbora Fondacije bolnice Sveti Luka i prošla predsjednica Odbora za financije. Cinlotnati Magazine Charlotte se navodi kao menadžer bogatstva s pet zvjezdica * i svake godine od 2014. dobiva nagradu za ženski izbor **. Također je dobila i Lincoln Financial Advisors (Top of the Council Qualification). Charlotte je financijski planer koji nudi vrijednosne papire i usluge financijskog planiranja putem Lincoln Financial Advisora, brokerskog zastupnika i registriranog investicijskog savjetnika.
Izjava o odricanju odgovornosti: Charlotte Dougherty registrirani je predstavnik Lincoln Financial Advisora.
Usluge vrijednosnih papira i savjetodavne usluge koje nudi posrednik Lincoln Financial Advisors Corp., broker / zastupnik (član SIPC) i registrirani savjetnik za ulaganja. Dougherty and Associates nije podružnica Lincolnovog financijskog savjetnika. CRN # 1905223-092517
Obrazovanje
Charlotte je diplomirala na Sveučilištu u Miamiju.
Citat Charlotte Dougherty
"Charlotte A. Dougherty, CFP® je osnivač i vodeći partner tvrtke Dougherty & Associates, nagrađivane, nacionalno priznate tvrtke za financijsko planiranje i upravljanje bogatstvom, pomažući pojedincima, obiteljima i vlasnicima tvrtki da ostvare svoj pravi potencijal."
