Sadržaj
- Večere klijenta s zahvalnošću
- Događaji degustacije vina
- Radionice za nekretnine ili porezno planiranje
- Radionice gostujućih govornika
- Slikarski događaji
- Noći filma
- Sportske klinike
- Personalizirani događaji ili zabave
- Dobrotvorne manifestacije
Klijentski događaji dokazan su način financijskim savjetnicima da pokažu zahvalnost, dodatno razviju odnos između klijenta i savjetnika i povećaju mogućnost upoznavanja s klijentima i prijateljima.
Kako bi bili učinkoviti, ovi događaji moraju biti zabavni ili informativni, a ponajviše nezaboravni. Ali imajte na umu, krajnji je cilj ojačati odnose s klijentima i uzbuditi ih za daljnje poslovanje i preporučiti vas njihovim prijateljima i obitelji.
Ključni odvodi
- Održavanje klijenata angažiranim ili potencijalnim klijentima jedna je od najizazovnijih uloga financijskih savjetnika kako bi njihovo poslovanje bilo uspješno i uspješno. Tradicionalne marketinške tehnike i programi upravljanja klijentima poput slanja čestitki za rođendan, povremenih telefonskih poziva ili podsjetnika putem e-pošte mogu biti dobar početak, ali to je često nije dovoljno da se istinski istaknete. Produljenje vremena s klijentima i odvođenje na dobro osmišljene događaje može biti velika izmjena igara za vaše poslovanje i ojačati odnose s klijentima. Ovdje preporučujemo neke inovativne klijentske događaje koje možda želite razmotriti.
Večere klijenta s zahvalnošću
Večera za klijenta najosnovniji je događaj - i najintimnija. Pozovite klijenta na večeru u restoran koji odgovara njihovim željama. Proširenje poziva supružniku i drugom bračnom paru također je ne prijeteći pristup susretu s novim izgledima.
Možete također održati zahvalne večere u većem obimu sa svim svojim klijentima i potencijalnim polaznicima. Iznajmite dvoranu i ugostite večernji obrok s pićima i glazbom za događaj samo za odrasle ili pozovite djecu i pripremite kuhanje u lokalnom parku. Što god odlučite, napravite sve o tome koliko ih cijenite, a ne o prodaji nove ponude ili pokušavanju da bilo koga nazovete na dodatne usluge.
Događaji degustacije vina
Kušanje vina spinoff je večera zahvalnosti klijenta, a može se napraviti samo s vinom i predjelima ili uz večeru s cjelovitim jelima. Mnogi restorani nude paket za degustaciju vina, uz pomoć sommeliera da pomogne domaćinu i objasne opcije vina. Za skuplju opciju, različita vina mogu se upariti s različitim tijelima obroka.
Ako se ova vrsta događaja dobro slaže sa vašim klijentima, ponudite ih nekoliko svake godine i budite zanimljivi koncentrirajući se na različite vrste vina svaki put: sva crna vina, sva bijela vina, vina iz određene zemlje ili regije, itd.
Radionice za nekretnine ili porezno planiranje
Radionice su izvrstan način pružanja vrijednosti klijentima i uspostavljanja odnosa s drugim profesionalcima. Pronađite lokalnog odvjetnika za planiranje nekretnina ili knjigovođu koji će se voljeti predstaviti klijentima na određenu temu. Klijenti imaju koristi jer besplatno uče profesionalaca o nekoj temi od stručnjaka koji obično naplaćuje naknadu. Profesionalni koristi od marketinga svojih usluga novim klijentima.
Ako radionica prođe dobro, vaš gost predavač može vas pozvati na sličan događaj u njihovom vlastitom uredu.
Ti su događaji obično jeftini i mogu se održati u uredskoj konferencijskoj sali. Ako bilo koji od vaših klijenata radi tijekom dana, razmislite o tome da radite radionicu kao doručak prije početka uobičajenog radnog dana ili kao događaj za ručak i učenje.
Radionice za govornike u vezi sa tržištem ili
Radionice povezane s tržištem temelje se na temama koje su klijentima pravovremene i zanimljive. Oni mogu razgovarati o onome što se događalo u financijskim vijestima ili o novim proizvodima.
Tržišne radionice su učinkovite jer pomažu educirati klijente o osnovama ulaganja i drugim pravodobnim pitanjima. Pazite da na ovom događaju ne prodajete previše. Neka budu informativni i neka vam klijenti priđu ako imaju interes za ono o čemu ste razgovarali.
Gosti zvučnici su još jedan odličan način pružanja vrijednosti klijentima. Ovi govornici mogu razgovarati o bilo čemu zanimljivom i povezanom s potrebama klijenta. Na primjer, Alzheimerova bolest neprestano je u porastu, a pomoć stručnjaka za razgovor s klijentima o preventivnim mjerama mogao bi biti koristan i nezaboravan događaj.
Slikarski događaji
Na ovoj vrsti događaja instruktor slikanja uči sve kako slikati istu sliku. Pružaju boje, četke, platna, a ponekad i vino.
Savjetnici mogu ugostiti privatnu sjednicu s umjetničkim instruktorom i pozvati nekoliko klijenata. Obavezno uključite supružnike u pozivnicu - možda će vam pružiti priliku da ih upoznate ako ne oklijevaju prisustvovati sjednicama financijskog planiranja u vašem uredu.
Obavezno pogledajte grupnu sliku svih klijenata koji drže svoje slike i pošaljite je svima.
Noći filma
Iznajmljivanje kina možda i nije toliko skupo kao što mislite. Pitajte svoje lokalno kino o paketima koji uključuju projekciju, grickalice i pića. Zatražite od klijenata da glasaju za film ili odaberu emisiju za koju mislite da bi uživali.
Sportske klinike
Sportske klinike mogu se prilagoditi hobijima vaših klijenata. Golf je obično popularan kod klijentela umirovljenika, a klinika za golf čini sjajan događaj. Domaćin na lokalnom golf terenu s instruktorom bio bi dobro prihvaćen, jer golfisti obično žele poboljšati. Osim toga, kliniku možete otvoriti članovima golf terena u nadi da će možda potražiti financijskog savjetnika.
Personalizirani događaji ili zabave
Klijentski događaji prilagođeni su važnim prekretnicama u životu klijenta. Organizovanje zabave u čast ovih prekretnica u velikoj mjeri bi povećalo odnos klijent-savjetnik. Na primjer, ako se klijent namjerava povući, savjetnik može organizirati iznenađenje za umirovljenje i pozvati klijentove prijatelje i obitelj. Ovo također pruža priliku savjetniku za interakciju s novim izgledima.
Dobrotvorne manifestacije
Hosting dobrotvorne akcije je još jedna sjajna prilika da pozovete klijente. Pozivanje vaših klijenata da sudjeluju u prikupljanju sredstava ili nekoj drugoj manifestaciji u vašu omiljenu dobrotvornu organizaciju pokazuje im da vam je stalo do stvari izvan posla.
Ako je klijent aktivno uključen u dobrotvornu organizaciju, pružanje pomoći domaćinu ili sudjelovanju na događaju također može poboljšati vaš odnos.
Važno je zapamtiti da se ovi događaji odnose na vaše klijente, a ne na vas. Svoje izbore temeljite na onome što bi se vaši klijenti zabavljali radeći ili od čega najviše koristi, a prodaju svedite na minimum. Posao je izgrađen na osobnim odnosima, a posebno vrijedi za financijsko planiranje i upravljanje investicijama.
