Ulaganje u robe jedno je od najboljih sredstava zaštite od portfelja kojim inače dominiraju zalihe od neočekivanih financijskih ili političkih kriza ili običnih ekonomskih padova. Na primjer, nakon velike recesije, tijekom kasnih 2000-ih do početka 2010-ih, cijene zlata su se povećale s oko 800 USD za uncu u 2008. na gotovo 2000 USD za uncu u 2011. Postoji povijesna tendencija obrnutog odnosa između zaliha i roba; kada je cjelokupno tržište dionica na medvjeđem tržištu, roba obično doživljava bikovsko tržište.
Uzajamni fondovi ulagačima pružaju lako izlaganje roba, a pritom izbjegavaju komplikacije i dodatne rizike izravnog trgovanja robom s velikim utjecajem. Robni uzajamni fondovi obično ulažu u zalihe društava koja sudjeluju u robi, kao što su rudarske kompanije, i u samu robu. Jedna od prednosti ovog pristupa robnom ulaganju je ta što robni uzajamni fondovi mogu biti uspješni čak i kada ukupne cijene robe nisu. Dionice rudarskih tvrtki mogu rasti čak i tijekom razdoblja kada promptna cijena minirane robe pada. Ostali čimbenici, pored cijena roba koji utječu na cijene dionica kompanija u poslovima vezanim za robu, uključuju i stanje dugova i novčanih tokova poduzeća.
Zlatni fond Gabelli klase A
Gabellijev zlatni fond klase A dobar je uzajamni fond za investitore koji posebno traže izloženost tržištu zlata i plemenitih metala. Pokrenuo Gabelli fondovi 1994. godine, njegov primarni cilj ulaganja je dugoročni rast kapitala. U uobičajenim okolnostima najmanje 80% imovine fonda ulaže, zajedno s posuđenim kapitalom za ulaganja, u domaće dionice u SAD-u i u inozemne dionice tvrtki koje se uglavnom bave poslovima vezanim za zlato. Menadžer fonda traži zalihe povezane s zlatom koje su trenutno podcijenjene i koje imaju iznadprosječni potencijal rasta. Znatan dio imovine može biti posvećen stranim zalihama, jer su mnoge velike kompanije za rudarstvo zlata sa sjedištem izvan Sjedinjenih Država. Bilo kakve dividende ili kapitalni dobici raspodjeljuju se godišnje.
Dionice metala i rudarskog sektora čine otprilike polovinu portfelja udjela u fondu. Glavni udjeli fonda uključuju Randgold Resources i Agnico Eagle Mines, od kojih svaki posjeduje oko 8, 5%, odnosno 7%, portfeljne imovine. Ostale značajne dionice su Royal Gold, Franco-Nevada Corporation i Fresnillo.
Fond apelira na one ulagače koji traže dugoročne ciljeve, poput umirovljenja, i ako je apetit za rizikom veći, uz razumijevanje da se isplata nalazi u dugoročnom donosu.
Klasa A robne strategije robnog strategije s uravnoteženim rizikom
Invescov fond za robnu strategiju s uravnoteženim rizikom, klasa A, ulagačima nudi šire izloženosti košarici na ukupnom tržištu roba. Ovaj Invescov fond je relativno nov, pokrenut je 2010. Fond raspolaže s preko milijardu dolara imovine koja koristi za ostvarenje investicijskog cilja maksimalnog povrata ulaganja (ROI). Imovina fonda obično se ulaže u izvedene financijske instrumente i druge instrumente ulaganja koji se temelje na robnim materijalima, za koje se očekuje da će odražavati ukupne performanse osnovnih roba i koji pružaju izloženost četiri glavna segmenta tržišta roba. To su segmenti: plemeniti i industrijski metali, energija i poljoprivreda. Takva ulaganja obično uključuju ugovore o budućnosti i razmjeni. Fond također ulaže u američke državne državne vrijednosne papire i dužničke vrijednosne papire drugih zemalja. Fond može također koristiti ulaganja u robne fondove kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) ili burzovne burze (ETN-ove). Kapitalni dobici ili dividende raspodjeljuju se godišnje.
Glavni udjeli u fondu su: soja-kaša GSCI 1-2 mjeseca ER zamjena na 7, 03%, XB Benzin RBOB Budućnost 6, 91%, Aluminij MACQ Dynamic ER Zamjena 6, 27% i S Soybean Future 5, 99%.
Od 31.07.2019. Morningstar je fondu dodijelio "ukupnu ocjenu 3 zvijezde od 103 fonda i ocijenjene su 2 zvjezdice od 103 fonda, 4 zvjezdice od 85 fondova i N / A zvijezde od 26 fondova za 3-, 5- i 10-godišnja razdoblja, respektivno."
Fond robnih strategija BlackRock
Fond robnih strategija BlackRock, koji je BlackRock pokrenuo 2011. godine, nudi investitorima izloženost četiri glavne robne skupine: energija, plemeniti metali, metali i rudarstvo te poljoprivreda i stoka. Cilj ulaganja fonda je dugoročna aprecijacija kapitala. Fond provodi dvije osnovne strategije za postizanje zacrtanog investicijskog cilja aprecijacije kapitala, podijelivši imovinu fonda od 295, 2 milijuna dolara na otprilike jednake iznose posvećene svakoj strategiji, s izuzetkom plemenitih metala, za koje je dodijeljeno samo 2, 5%. Prva se strategija fokusira na ulaganja u izvedene derivate. Drugi se fokusira na ulaganje u kapital u trgovačkim društvima, uključujući rudarske, energetske i poljoprivredne tvrtke. Fond se ulaže u američke domaće i strane dionice.
Neki od fondova uključuju Royal Dutch Shell Plc sa 2, 28%, BHP Billiton Plc na 2, 02% i Exxon Mobile Corp.at 1, 83%.
