Nedavno vraćanje fondova kojima se trguje na burzi nekretnina (ETF-ovi) pruža priliku ljuljačkim trgovcima da se pridruže zamahu u jednom od ovogodišnjih uspješnijih sektora. Većina sredstava koja prate grupu ulažu u trustove za ulaganja u nekretnine (REITs), a to su tvrtke koje posjeduju i upravljaju nekretninama radi ostvarivanja prihoda.
REIT-ovi su dobro postavljeni za nastavak uspješnosti do 2020. godine pod uvjetom da gospodarski rast ostane stabilan i Fed zadrži kamate razmjerno niske. Zdrava ekonomija osigurava da stanodavci mogu zadržati postepeno povećavanje stanarina, dok pristup jeftinom novcu kroz niže stope pomaže vlasnicima nekretnina u servisiranju duga imovine. Nadalje, s obzirom da REIT-ovi prenose 90% neto zarade ulagačima u obliku dividendi, postaju privlačniji kada prinosi na obveznice opadaju.
Iako su e-trgovina i bankroti u sidrenim trgovačkim centrima nesumnjivo uzeli svoj danak na maloprodajne REIT-ove, rastuća potreba za logističkom infrastrukturom i centrima za ispunjenje usluga kako bi se zadovoljila potražnja putem interneta i dalje stvara mogućnosti. Nadalje, porast računalstva u oblaku, internet stvari (IoT) i umjetna inteligencija (AI) dobro djeluju za telekomunikacijsku infrastrukturu trećih strana i REIT-ove podatkovnog centra.
Oni koji žele kupiti dip u REIT ETF-ovima nekretnina trebaju razmotriti tri dolje navedena fonda. Pregledajmo mjerne podatke svakog od njih i proradimo kroz nekoliko mogućnosti trgovanja.
Direxion Daily MSCI nekretnine 3X dionice (DRN)
S imovinom pod upravljanjem (AUM) u iznosu od 64, 77 milijuna USD, Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X dionice (DRN) želi vratiti tri puta dnevno postizanje indeksa MSCI US IMI Real Estate 25/50 indeksa. Referentna vrijednost uključuje REIT-ove s velikim i malim ograničenjima i propisuje da sva izdvajanja s ponderom većim od 5% ne smiju prijeći 50% indeksa. DRN, kroz svoju utjecaj na utjecaj, pruža prikladan instrument za one koji žele preuzeti agresivno kratkoročno klađenje na američkom tržištu nekretnina. Trgovci bi trebali razmotriti korištenje ograničenih naloga za borbu sa širim prosječnim rastom od 0, 43%, a ponekad i sporim prometom dionica. Iako omjer troškova ETF-a od 1, 04% sjedi na dragoj strani, to ne utječe pretjerano na aktivno trgovanje. Od 27. studenog 2019. fond nudi 1, 59% dividendi i prinose 72, 21% do danas (YTD).
Budući da je 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek (SMA) prešao preko 200-dnevnog SMA početkom ožujka kako bi generirao "zlatni križ", signal za kupnju, dionice DRN-a i dalje se stalno povećavaju. U proteklih devet mjeseci poteškoće do točkaste plave trend-pruge pružile su solidnu potporu. Stoga, novembarsko vraćanje na ovo pomno promatrano trend nudi ljuljačkim trgovcima vrlo vjerojatnu ulaznu točku. Oni koji zauzmu poziciju, trebali bi staviti nalog za zaustavljanje gubitka ispod 23. studenoga i 28 dolara i razmisliti o tome da uzmu profit u visini od 52 tjedna do 32, 43 dolara.
ProShares Ultra nekretnine (URE)
Cilj ProShares ultra nekretnine (URE) je osigurati dva puta dnevno vraćanje američkog indeksa nekretnina Dow Jones. Temeljni indeks fonda čine tvrtke i REIT-ovi koji ulažu u stambene, stanove, uredske i maloprodajne nekretnine. Trgovanje pametnom, dnevnom količinskom likvidnošću u iznosu od preko milijun dolara u kombinaciji s prosječnom maržom na dimere, čini 12-godišnji ETF prikladnim izborom za one koji žele sklopiti okladu s američkim nekretninama. Trgovci bi trebali imati na umu da mehanizam za ponovno uravnoteženje fonda čini prinose duže od jednog dana nepredvidivim zbog učinaka složenih sredstava. URE kontrolira neto imovinu u iznosu od 151, 56 milijuna USD, naplaćuje naknadu za upravljanje 0, 95%, a dobit od YTD-a iznosi oko 50% od 27. studenog 2019. Fond donosi 1, 05%.
Cijena dionice URE-a od ožujka je ostala u trendu, s 50-dnevnim SMA-om i trendovskom linijom koja je omogućila većinu posljednjih padova. Ovogodišnji prelazak na još uvijek aktualiziranu trendovsku liniju također pronalazi dodatnu potporu od uspona u lipnju i srpnju u obliku prethodnog otpora koji sada postaje podrška. Trgovci koji kupuju na trenutnim razinama trebali bi odrediti zaustavljanje negdje ispod 82, 50 USD i nastojati osigurati zaradu u pokretu koji predstavlja bar dva puta rizik. Na primjer, oni koji koriste zaustavljanje od 4, 10 USD (razlika između utorka zatvaranja 86, 60 USD i 82, 50 USD) trebali bi postaviti cilj dobiti blizu 94, 80 USD.
iShares američki ETF (IYR)
Pokrenut 2000. godine, iShares US Real Estate ETF (IYR) prati izvedbu američkog indeksa nekretnina Dow Jones, nudeći trgovcima vanilije instrumenata koji ne koriste novac za praćenje sektora. Unutar prostora REIT-a, fond od 4, 7 milijardi dolara naginje se specijaliziranim, stambenim i maloprodajnim objektima, s odgovarajućim postotnim izdvajanjima od 31, 55%, 14, 72% i 11, 20%. Vlasnik Cell Tower American Tower Corporation (AMT) zauzima najveću težinu dionica od 7, 50%. Trgovci uživaju u tijesnim novčanim namazima i velikoj likvidnosti, pri čemu više od 6 milijuna dionica dnevno razmjenjuju ruke. Od 27. studenog 2019. IYR izdaje dividendu od 2, 57% i vratio je 25, 53% u godini. Za usporedbu, prosječna tvrtka S&P 500 dobila je 25, 28%, a prinosila je 1, 88%.
Kako IYR prati isti temeljni indeks kao i URE, obje su tablice nevjerojatno slične. Druga mjesečna oznaka uzlazne linije koja se igra od prvog tromjesečja omogućava trgovcima da uđu u dionice u kontra kretanju. Indeks relativne čvrstoće (RSI) daje očitavanje znatno ispod preopterećenog teritorija, pružajući dovoljno prostora za cijenu za testiranje viših cijena prije konsolidacije. Budući da fond naplaćuje nižu naknadu za upravljanje, razmislite o korištenju zaustavnog zaustavljanja kako bi se profit pokrenuo. Da biste primijenili ovu tehniku izlaska, stavite početni zastoj ispod studenske ljuljačke nisko i podignite je ispod svakog uzastopnog uzlaznog korita.
StockCharts.com
