Budući da su kamatne stope u SAD-u i drugim primarno razvijenim gospodarstvima i dalje na relativno niskim razinama, mnogi ulagači koji žele diverzificirati svoje portfelje na međunarodnom planu traže dodatnu korist od većih prinosa od dividendi dostupnih u inozemstvu. Postoji niz fondova kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) koji su dostupni u kategoriji međunarodnih dioničkih fondova koji nude dividendne prinose veće od 5%.
Ulagači mogu birati između međunarodnih ETF-ova sa širokom izloženošću do više geografski usmjerenih fondova, poput Azijsko-pacifičkog ili europskog ETF-a, i mogu birati između fondova koji uključuju ili isključuju američke vlasničke udjele. Slijedi pregled pet najviših ETF-ova s najvećim prinosom od dividende na dan 2019. godine.
Ključni odvodi
- Međunarodne dionice koje plaćaju dividendu mogu biti solidan način za diverzifikaciju portfelja uz postizanje prinosa od dividendi viših od 5%. IShares International Select Dividend ETF (IDV) jedan je od najvećih ETF-ova u ovoj kategoriji sa 4, 6 milijardi dolara imovine pod upravljanjem i 5, 7% dividendnog prinosa. S druge strane, povratak mnogih tih ETF-a slabiji je od američkog tržišta, mjereno S&P 500.
Global X SuperDividend ETF
Global X pokrenuo je Global X SuperDividend ETF (SDIV) 2011. godine kako bi investitorima ponudio izloženost najvišim prinosnim svjetskim udjelima. Ovaj široko posjedovani ETF, s ukupnom imovinom pod upravljanjem (921 milion USD), ima za cilj zadržati najveće prinose raspoložive na međunarodnoj razini, bez obzira na tržišni sektor ili zemlju.
SDIV prati indeks Solactive Global SuperDividend, koji se sastoji od 100 jednako važenih globalnih vrijednosnih papira s visokom dividendom, izabranih na temelju prinosa i provjerenih u skladu sa standardima likvidnosti i financijske stabilnosti. Fond je obično 80% ili više uložen u dionice sadržane u temeljnom indeksu, ili u američkim depozitarnim primanjima (ADR) ili globalnim depozitarnim primanjima (GDR) koji predstavljaju te dionice.
Tri najbolje zemlje zastupljene u portfelju su SAD, Australija i Ujedinjeno Kraljevstvo, a dionice financijskog sektora, uključujući nekretnine, čine najveći dio portfelja, koji čine gotovo 55% portfeljske imovine.
Najviši udjeli fonda uključuju brodarsku kompaniju Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) i dostavnu kompaniju Bpost (BPOSY). Omjer troškova za ovaj ETF iznosi 0, 58%. Petogodišnji prosječni godišnji prinos je 0, 39%, ali nudi ogroman prinos od 8, 5%.
Invesco S&P indeks globalnih mogućnosti za dividende ETF
Guggenheim (sada u vlasništvu Invesca) lansirao je 2007. Invesco S&P indeks globalnih prilika za dividende ETF (LVL), s navedenim investicijskim ciljem pružanja mogućnosti i prihoda i rasta, ulaganjem u globalne kapitalne potencijale visokog rasta koji su povijesno nudili superiorne prinosi na dividende.
Fond ulaže svojih 30 milijuna dolara u imovinu da bi pratio S&P indeks globalnih dividendi, indeks ponderiran prinosom koji se sastoji od 100 najvećih dividendnih zaliha sadržanih u S&P Global indeksu BMI, koji je osmišljen tako da odražava cjelokupni globalni učinak na burzi, uključujući razvijena i tržišna gospodarstva u nastajanju.
Američki vlasnički udjeli čine 30, 4% portfelja, slijedi Kanada s 15, 4%, a Švicarska 10, 8%. Prevladavaju financijske dionice, koje čine 25, 4% portfeljske imovine. Prva tri udjela su Orange SA, Total SA i Eni SpA,
Omjer rashoda iznosi 0, 64%, a prinos od dividende 3, 5%. Petogodišnji prosječni godišnji prinos za fond negativan je 3, 3%. U međuvremenu, prosječni godišnji povrat za S&P 500 iznosi 8, 7%.
SPDR S&P međunarodna dividenda ETF
SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) pokrenuli su 2008. godine State Street Global Advisors i privukli su 804 milijuna dolara imovine pod upravljanjem (AUM). Ovaj ETF prati S&P International Dividend Opportunities Index, indeks sastavljen od prvih 100 dionica sa najvišim dividendnim prinosom kompanija sa sjedištem izvan SAD-a koje ispunjavaju minimalne standarde likvidnosti i financijske stabilnosti.
Kanada i Japan su najviše zastupljene, čineći 18, 9%, odnosno 11, 2% portfeljskih sredstava. Financije, komunalije i zalihe nekretnina kombiniraju se kako bi pružile više od polovice udjela u fondu.
Najviši portfeljni udjeli su EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. Omjer troškova fonda je 0, 45%. Petogodišnji prosječni povrat iznosi 2%. Prinos dividende za SPDR S&P International Dividend ETF iznosi 4, 25%.
iShares Asia / Pacific Dividend ETF
Ulagači koji žele izložiti važnu azijsko-pacifičku regiju mogli bi razmotriti BlackRock-ov iShares Asia / Pacific Dividend ETF (DVYA) koji nudi prinos od dividende od 5, 97%. Fond je relativno nov, pokrenut je 2012. Ima imovinu od 32, 7 milijuna dolara. Ovaj ETF prati indeks Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 indeksa ponderiranog dividende, koji se sastoji od samo 30 dionica koje su odabrane na temelju visokog prinosa, potencijala rasta, stalnih performansi i održivosti. Fond obično ulaže 90% ili više u vrijednosne papire koji čine indeks ili u druga ulaganja s karakteristikama sličnim vrijednosnim papirima sadržanim u indeksu.
Australija čini 55, 5% imovine portfelja. Hong Kong, Japan i Singapur također su u znatnoj mjeri zastupljeni u portfelju udjela. Potrošačka diskrecija i financije dva su najzastupljenija tržišna sektora, a svaki čini nešto više od 25% ukupnog portfelja.
Prva tri udjela za ovaj ETF su CSR LTD, JB Hi-Fi LTD i Harvey Norman Holdings LTD. Prosječni godišnji prinos fonda iznosi 1, 24%. Omjer troškova je 0, 49%.
iShares International Select Dividend ETF
BlackRock također nudi iShares International Select Dividend Dividend ETF (IDV) sa širokim sjedištem, koji je lansirao 2007. godine. Ovaj ETF ima ukupnu imovinu od 4, 6 milijardi USD, što ga čini jednim od 10 najčešćih inozemnih ETF-ova sa najvećim kapitalom. Ovaj fond, koji nudi 5, 7% dividendnog prinosa, prati Dow Jones EPAC Select Dividend Index, sastavljen od 100 dionica visokih dividendi prinosa kojima se trguje prvenstveno na burzama na razvijenim tržištima koja nisu u SAD-u.
Velika Britanija čini 23, 9% portfelja, slijedi Australija sa 15%, a Italija s 10%. Dionice financijskog sektora čine najveći udio imovine, koja čini 38, 9% ukupnog portfelja. Najviši udjeli u portfelju su Britanski američki duhan (BATS), Azimut Holding (AZM) i australska banka Commonwealth (CBA).
Omjer troškova za iShares International Select Dividend ETF iznosi 0, 49. Prosječni godišnji prinos fonda iznosi 1, 99%.