- Tvrtka: Portfolio Wealth AdvisorsJob naziv: Suosnivač i izvršni direktorCertifikacije: CFP®, ChFC i CLU
Iskustvo
Kao izvršna direktorica savjetnika za portfelj bogatstvo, Tracy Ann Miller koristi svoje veliko ulagačko iskustvo kako bi usmjerila investitore u bogatstvo i bezbrižno umirovljenje. Nakon mnogih godina bankarstva, životnog osiguranja i upravljanja investicijama s Marine Midland Bank, InterSecurities, Johnom Hancockom i Merrill Lynch, Tracy Ann je provela više od jednog desetljeća s Charlesom Schwabom prije suosnivanja Portfolio Wealth Advisors. Cilj Tracy Ann je donijeti svjež način pomoći ljudima u rastu bogatstva i financijskoj sigurnosti i učiniti složenost tržišta ulaganja. Nekoliko minuta s Tracy Ann i znaš da si u sposobnim rukama. Nekoliko godina s njom, a znate da ćete živjeti svoj život onako kako ste oduvijek sanjali.
Obrazovanje
Tracy Ann je diplomirala iz politologije na Sveučilištu u Oklahomi.
Citat od Tracy Ann Miller
"Sa više od 30 godina iskustva u financijskoj industriji, Tracy Ann Miller koristi cjelovit pristup planiranju, koji joj pomaže razumjeti svu dinamiku financijske situacije svojih klijenata."
